ادخل: ناروتو أوزوماكي!

قبل اثني عشر عاماً، سقطت ذيول التسعة المخيفة على قرية كونوهاغاكوري المخفية، ورغم موت العديد من الشينوبي في قتالها، أوقف الهوكاجي الرابع الهياج بختم الوحش داخل طفل حديث الولادة، مقدماً حياته لذلك. في الحاضر، كبر ذلك الصبي ليصبح ناروتو أوزوماكي، مشاغباً رسم للتو كتابات على الوجوه المنحوتة في صخرة الهوكاجي. تحتقره القرية، لكنه يمتص حتى الانتباه الغاضب، إذ ليس له عائلة أو أصدقاء بعد سنوات من سوء المعاملة.

رغم كل تباهيه بأنه سيصبح هوكاجي يوماً ما، لا يستطيع ناروتو تنفيذ استنساخ بسيط، وذلك الفشل يمنعه من التخرج من الأكاديمية. يغريه معلمه ميزوكي باختصار: اسرق طومار الأختام، أتقن أحد الجوتسو المخفية فيه، وسيتبع ذلك النجاح.

بعد أن يهرب ناروتو بالطومار، يتعقبه إيروكا أومينو، ويجمع الصبي أن ميزوكي نصب له فخاً. عندما يطالب ميزوكي بالطومار، يحذر إيروكا ناروتو من التمسك به، كاشفاً الكذبة. يرد ميزوكي بكشف السر الذي أخفته القرية، أن ذيول التسعة خُتمت داخل ناروتو عند الولادة وهي سبب كره الجميع له، مدعياً حتى أن إيروكا يجب أن يكرهه أكثر لأن الوحش قتل والديه.

يرفض إيروكا تلك القسوة، قائلاً إنه لم يحمل هياج الوحش على الطفل، وأنه بعد أن تاق للانتباه بنفسه كيتيم، يفهم ألم ناروتو. متأثراً بثقة معلمه، يطلق ناروتو تقنية الاستنساخ الظلي المتعدد التي تعلمها للتو ويطغى على ميزوكي. معجباً بالجوتسو الصعب، يربط إيروكا واقي جبهته الخاص على ناروتو، قائلاً له إنه يستطيع حقاً بلوغ رتبة الهوكاجي يوماً ما.

تتخطى الحلقة الأولى تسلسل الافتتاح المعتاد، عارضة العنوان فقط بعد المقدمة بينما يعزف اللحن أثناء المطاردة فوق صخرة الهوكاجي المشوهة. في الأنمي، يظهر شيكامارو وإينو وساكورا جالسين خلف ناروتو أثناء امتحان الاستنساخ، بينما وضعت المانغا طلاباً غير مسميين هناك. صدر الدبلجة الإنجليزية أولاً تحت تصنيف TV-Y7-FV الذي لم يُستخدم مرة أخرى للمسلسل، وأزالت نسختها المعدلة الدم من نزيف أنف إيروكا. تكيّف الحلقة الفصل 1 وتفتتح قوس المقدمة: أرض الأمواج، عُرضت في اليابان في 3 أكتوبر 2002، وبالإنجليزية في 10 سبتمبر 2005.