القدر

لا يستطيع ساسكي قبول أن إيتاتشي كان حاميته يوما، مصرا على توبي أن أخاه ذبح العشيرة بأكملها. يجيب توبي أن إيتاتشي لم يتصرف وحده، ويعرف نفسه على أنه مادارا أوتشيها. محفزا ساسكي على إعادة زيارة ذكريات الطفولة، يثير ذكرى الصبي وهو يسأل لماذا كانت قوة شرطة كونوها العسكرية ترتدي شعار أوتشيها. مغلوب على أمره، ينفجر ساسكي قبل أن ينهار، ويستيقظ ليجد نفسه مقيدا.

يصور مادارا مذبحة إيتاتشي كمهمة أصدرتها قيادة كونوها، حقيقة حاول إيتاتشي إخفاءها عن ساسكي بختم أماتيراسو. ثم يروي عصر الدول المتحاربة، عندما علت أوتشيها وسينجو فوق العشائر المنافسة. هاشيراما سينجو، الذي قاتله مادارا مرارا، توسط في النهاية للسلام، وأسس الاثنان معا كونوهاغاكوري رغم اعتراضات مادارا. عندما اختارت القرية هاشيراما هوكاغي عليه، أصبح مادارا مرا، ورفضه أهله لسعيه إلى صراع جديد، واصطدم مع هاشيراما في ما أصبح وادي النهاية، قتال اعتقد معظمهم أنه قتله.

تحت الهوكاغي الثاني توبيراما، أُدمجت أوتشيها في قوة الشرطة، لفتة ثقة مزعومة أبعدتهم عن السلطة الحقيقية وسمحت باستياء مادارا أن يتجذر بينهم. دفع الشك بعد هجوم ذيول التسعة العشيرة إلى حافة القرية ونحو التخطيط لانقلاب. يكشف مادارا أن الجميع باستثناء الهوكاغي الثالث في المجلس أيدوا مراقبة أوتشيها، وأن إيتاتشي خدم كجاسوس أنبو أُمر لاحقا بإبادة عائلته، مع علم كوهارو وهومورا ودانزو والثالث فقط بالمخطط بأكمله. تقتبس الحلقة الفصول من 397 إلى 400.