ماضي ياماتو - الرجل الذي جاء لإمبراطور البحر

في محاولة للفرار، يجد سانجي نفسه محاصراً في حرير بلاك ماريا، وتظهر أن فاكهة الشيطان الخاصة بها تتيح لها التحول إلى فصيلة عنكبوت قديمة. يواصل لوفي تبادل الضربات مع قراصنة الوحوش، بينما يتقدم العدو الخفي الذي حاصر جينبي وهو هوز هو، الذي يرتدي الآن شكل نمر ذي أسنان سيفية. يلقي تلميحاً بأنه، مثل جينبي قبله، خدم ذات يوم تحت إمرة حكومة العالم. داخل المستودع، يعالج ياماتو إصابات شينوبو وينفتح أكثر حول الوقت الذي قضاه بجانب إيس.

يظهر الفلاش باك إيس، يقود طاقمه الخاص، يهبط على أونيغاشيما لتحرير الأطفال الذين نُقلوا إلى هناك. اشتبك مع الحارس الشاب للجزيرة، ياماتو، خلال فترة كان فيها كايدو وكبار ضباطه بعيدين. بينما كان أفراد طاقمه ينقلون الأطفال الذين تم إنقاذهم عائدين إلى البر الرئيسي، واصل إيس القتال وتحدث عن عبئه الخاص. كانت سمعة روجر قد قلبت العالم ضد الصبي، مما ترك إيس الشاب يشك فيما إذا كان لوجوده أي قيمة. أجاب ياماتو باعتراف خاص به، موضحاً أن كايدو وضع طوقاً متفجراً عليه لمنعه من ملاحقة الحياة الحرة التي عاشها أودين. حثه إيس على تحدي تلك القيود، وحطم ياماتو الغاضب تمثال تنين كايدو.

تقارب الاثنان، وخلال غروب الشمس وصف إيس العالم الأوسع مع شقيق أصغر مقدر له أن يصنع اسمه كقرصان. يختتم ياماتو القصة بالإشارة إلى أن إيس سقط قبل عامين، لكن عزيمته تعيش من خلال لوفي، الأخ الذي كان ينتظره لإسقاط كايدو. في مكان آخر، تُفلت تاما لنامي أنها كانت تعرف إيس أيضاً. يضيف الاقتباس وصول قراصنة سبيد إلى الجزيرة، وإنقاذهم للأسرى، وفلاش باك قصير لياماتو وكايدو، مع إطالة المبارزة والحديث بين ياماتو وإيس. كانت هذه الحلقة هي الأخيرة التي بُثت في اليابان قبل توقف مؤقت للإنتاج بسبب اختراق أنظمة توي، واستؤنف العرض بعد حوالي شهر.