في مقهى سبايدرز - زعماء العدو يجتمعون في الساعة 8

يحتار لوفي بشأن القصاصة الورقية التي سلمه إياها إيس، وبمجرد أن يوافق الطاقم على أنها لا تبدو شيئًا مميزًا، تخيطها نامي داخل حافة قبعته. تشير فيفي إلى أن يوبا تقع خلف صخرة بعيدة. في مخبأ كروكودايل، تؤكد ميس أول صنداي أن كل الاستعدادات جاهزة ويمكن أن تبدأ الخطة في غضون يومين، مما يدفع كروكودايل للإشارة إلى أن بقية الوكلاء في طريقهم من مقهى سبايدرز.

في المقهى يتجمع الضباط الوكلاء، في انتظار مستر 1 فقط، الذي تسبب دخوله المتأخر والمحطم للجدار في إسقاط إحدى راقصات مستر 2 وإشعال شجار قصير. تنهي ميس دابل فينغر الخلاف وتنقل الأوامر لمقابلة الزعيم في رينبيس، ويكدس الوكلاء في عربة. يصل قراصنة قبعة القش أخيرًا إلى يوبا، فقط ليجدوها مدمرة بالعواصف الرملية ومهجورة بدلاً من الواحة التي توقعوها. اتضح أن مؤسسها الوحيد المتبقي هو توتو، الذي يتعرف على فيفي على الفور.

تم الكشف عن أن توتو هو والد كوزا، زعيم جيش المتمردين، وهو تناقض مؤلم بالنظر إلى ولائه العميق للتاج. تسترجع ذكريات الماضي (فلاش باك) فيفي وكوزا وهما يلعبان معًا كأطفال قبل إرسال توتو لتأسيس يوبا. نظرًا لأن الرجل العجوز يعرف فيفي، يقبل الطاقم ضيافته في الليل ويستمعون إلى حكاياته عن مدى ازدهار يوبا قبل ثلاث سنوات من الجفاف، ويقررون المغادرة عند الفجر. هذه الحلقة جزء من آرك ألاباستا؛ الوكلاء ميس دابل فينغر، ميس ميري كريسماس، مستر 4، لاسو، ومستر 1 يظهرون هنا لأول مرة.