تدمير التحالف؟! اشتعلت، إرادة الجيل الجديد!

تقترب معارك الجزيرة العديدة من نهايتها. يستعيد تشوبر جسده الطبيعي، ويبحث فرانكي عن زورو، ويصطدم إيزو بـ CP0، وتصل ياماتو إلى مستودع الأسلحة لمواجهة كازينبو وحماية المتفجرات. مصممين على ألا تعطل البيغ مام أبداً مبارزة لوفي، يشن لاو وكيد هجوماً مضاداً شرساً يجرحها بشدة.

في الطابق الثالث، يتمسك رايزو وفوكوروكوجو بجوتسو الشلل الخاص بهما حتى عندما تبتلعهما النيران، بينما يحمي جيمبي الساموراي الفارين من الحطام المتساقط. على أرض الأداء، يعود تشوبر إلى طبيعته ويقلق بشأن زورو، الذي ينزف في الخارج ويحلم بحاصد أرواح يحمل منجلاً يلوح فوقه؛ يبحث فرانكي عنه في برج. يطلق إيزو النار على قرصان يطعنه، ثم يرفض السماح لعملاء CP0 العابرين بالرحيل، ويطلب منهم التوقف. تصل ياماتو إلى مستودع الأسلحة المليء بالقنابل في الوقت الذي يصل فيه كازينبو، وتتحول، وتجمد الغرفة بناموجي هيوجا، وتتأرجح نحو الشبح، فقط لتصرخ في نيرانه. مطرقة برق البيغ مام تضرب لاو وكيد، وبينما تأمر هيرا بحملها إلى السطح، يوقفها لاو بـ، ويطعنها، ويستخدم لإسقاطها. يندفع كيد بـ، ويقسم الزوجان على إبقائها على الأرض حتى على حساب حياتهما.

ظهر بوجي وموش وريك وهيب لأول مرة، ويعرض كل من ياماتو وكيد تقنية لأول مرة. يضيف التكيف ظهور الحاصد لزورو، وإصابة إيزو، وانتقال تشوبر لعلاج لاو وكيد. يطيل المواجهة بين رايزو وفوكوروكوجو، وإنقاذ جيمبي، وتعافي تشوبر، وبحث فرانكي، ولقاء إيزو بـ CP0، وياماتو ضد كازينبو، والقتال مع البيغ مام. الحلقة لا تختتم بالعبارة المعتادة ولكن بنامي وروبين تعلنان أن لوفي هو الرجل الذي سيصبح ملك القراصنة. مدخل لقوس دولة وانو.