إنه يعود! شوغون دولة وانو، كوزوكي مومونوسوكي

في العاصمة، يتخلص كيوشيرو من تنكره، ويسمي نفسه دينجيرو، ويبشر بعودة الأغماد الحمراء التسعة. بالعودة إلى شكله البشري، يعلن مومونوسوكي فوزه في أونيغاشيما، حيث سقط كايدو مع سلالة كوروزومي بأكملها. مع انتقال الكلمة إلى كل منطقة، يتعهد بإلغاء العبودية وانتشال البلاد من الفقر الذي ولده حكم أوروتشي.

يهتف الحشد بولادة سلالة كوزوكي من جديد، ويعد مومونوسوكي باتباع المسار الذي سار عليه والده.

بينما يتحدث، ينجرف عقل تاما إلى سنواتها الأولى. تُركت يتيمة بسبب الوفاة المأساوية لوالديها ولم يتبق لها سوى كوماتشيو، وكانت تعيش ببيع القبعات، وغالباً ما كانت فارغة اليدين وجائعة، حتى استقبلها تينغوياما وشاركها نبوءة عودة كوزوكي. في الحاضر، تتجه إلى سبيد بطلب أن تُربى كابنتها، وتوافق سبيد.

داخل قبة الجمجمة، مع استمرار تشوبر في تمريض الجرحى، يقدم ياماتو نفسه إلى قراصنة قبعة القش باعتباره سليل كايدو ويطلب الصعود على متن السفينة. على الرغم من أن الطاقم يميل نحو الموافقة، إلا أنهم يؤجلون أي قرار حتى يتمكن لوفي من إبداء رأيه.

يضيف هذا الجزء من آرك دولة وانو رد فعل أونيمارو على كاواماتسو، وتولي سبيد للطلب، وإينواراشي، ورايزو، وشينوبو يبكون بسبب شوغونية مومونوسوكي. على غير العادة، لا تختتم الحلقة بعبارة ملك القراصنة المألوفة؛ وبدلاً من ذلك يصرخ بارتولوميو بأن لوفي-سينباي هو من سيحكم كملك القراصنة.