ألوبارنا تبكي! قتال عنيف للكابتن كارو!

لم تسفر محاولة فيفي لإيقاف جيش المتمردين عن شيء، وعلى الرغم من أن مستر 2 يهاجمها، إلا أنها تفلت منه. عبر ساحة المعركة تشتعل مواجهة منفصلة، تضع ميس ميري كريسماس ومستر 4 ضد ثنائي تشوبر وأوسوب.

مستشعراً أن فيفي محاصرة ومستر 2 يتعقبها، يرسل سانجي أوسوب إلى البوابة الجنوبية الشرقية لدعم تشوبر، ثم يجد نفسه محاصراً بين القوات الملكية والمتمردين؛ معلناً أنه لا ينحاز لأي منهما ويقاتل فقط من أجل النساء، يشق طريقه عبر كلا الجانبين للوصول إلى الأميرة. في هذه الأثناء، ينخرط تشوبر في صراعه الخاص مع ثنائي مستر 4 وميس ميري كريسماس. عندما يندفع مستر 2 للقضاء على فيفي، ينهض كارو مترنحاً في الوقت المناسب لحملها على ظهره، متحملاً مشقة صعود جرف رغم حالته المزرية ويضرب بجناحيه أخيراً فوق الحافة بعد أن يتذكر كلمات لوفي بأن فيفي هي صديقة للطاقم.

تسقط رصاصة طائشة كارو، الذي يلوح لفيفي للمضي قدماً مع اقتراب مستر 2، حتى يصل عضوان إضافيان من قوات البط مع سانجي؛ يبقى سانجي في الخلف للتعامل مع مستر 2 بينما يعتني البط بكارو الجريح. في مكان آخر، يُترك زورو ونامي لمواجهة مستر 1 وميس دابل فينغر، اللذين يتجاوزان زورو ويستهدفان نامي باعتبارها الفريسة الأضعف، مما يدفعها للفرار. يوقظ أوسوب تشوبر الساقط، الذي يحذر من أن فاكهة الخلد (موغو موغو نو مي) تسمح لميس ميري كريسماس بحفر أنفاق تحت السطح، ويحذر من أن مستر 4 يضرب بقوة، ويترك الاثنين يتفاديان قنابله. ترك الويكي قسم ملاحظات الأنمي للحلقة فارغاً. تقع هذه الحلقة ضمن قصة أراباستا، وتشهد أول ظهور لاندفاع البجعة الخاص ببون كلاي وعملية الدم والعرق والدموع، بالإضافة إلى قدرتين جديدتين: فاكهة موغو موغو نو مي وفاكهة إينو إينو نو مي نموذج الكلب الألماني.