انتهت المعركة! كوزا يرفع الراية البيضاء

يوضح كروكودايل أن متفجراً ضخماً قد دُفن تحت المدينة. يندفع حراس تسوميغيري على أمل تحرير كوبرا، الذي يتوسل إليهم ألا يرموا حياتهم سدى، ومع ذلك يرفضون التخلي عن ملكهم. لقد بدأت أجسادهم بالفعل في الكدمات والتغيير، حيث شرب كل منهم مياه البطل المحرمة، وهي جرعة تفيض بالشارب بالقوة ولكنها تقتل المضيف في غضون خمس دقائق تقريباً. يحول كروكودايل جسده إلى رمل لتجاوز ضرباتهم ويرفض عناء قتال رجال يموتون بالفعل. ينهار الحراس واحداً تلو الآخر.

ضحك أمير البحر (التشيبوكاي) على موتهم يدفع تشاكا للهجوم. باتخاذ شكل ابن آوى منحته إياه الفاكهة الملعونة التي أكلها، لا يستطيع تشاكا توجيه ضربة واحدة لرمال كروكودايل. في جميع أنحاء المدينة يعيد القراصنة المتعافون تجميع صفوفهم، ويبكي أوسوب على ادعاء كاذب بأن لوفي قد مات، وهي شائعة يرفض سانجي تصديقها. تصل فيفي بعد ذلك إلى كوزا وتكشف بوضوح عما فعله كروكودايل بالضبط.

يرى كوزا في حالة من عدم التصديق الحراس القتلى، وتشاكا الملطخ بالدماء، والملك المثبت على جدار القصر، وكل ذلك من عمل الرجل الذي دعته البلاد بطلها. تتهكم روبين عليه لفهم الحقيقة، ويتوسل إليه كوبرا لإنقاذ كل مدني لا يزال في المتناول. تلحق فيفي بكوزا وتجادله بأن نزع فتيل القنبلة وحده لن يوقف المذبحة؛ فقط إنهاء الانتفاضة سيفعل ذلك. مع اقتراب الانفجار بخمس وعشرين دقيقة تقريباً، يصل كوزا إلى الجيش الملكي، ويرفع راية الاستسلام، ويخبر كلا الجانبين أن الحرب قد انتهت. ثم يطلق عميل متسلل من منظمة الباروك متنكر بزي جندي النار عليه مراراً وتكراراً، وتصرخ فيفي في رعب. في غضون ذلك، يظهر تشاكا لأول مرة في تحول ابن آوى وتقنية ناريكيبا.

تقع الحلقة ضمن آرك أراباستا. يمثل أول ظهور لحراس تسوميغيري وأول ظهور لنموذج ابن آوى من إنو إنو نو مي كقوة فاكهة شيطان. تم بثه في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية تحت عنوان.