ظهور الوحوش! لا تعبث مع قراصنة اللحية البيضاء!

تمسك السلحفاة الضخمة التي ظهرت بالقرب من الميري بخراطيم الهواء الخاصة بالثلاثي الغواص في فمها، مما دفع روبن للخوف من أن لوفي وسانجي وزورو قد تم ابتلاعهم. يسحب الوحش السفينة بتلك الخراطيم، وبينما تتحرك نامي لقطعها، يتحول ضوء النهار إلى ليل. يصاب طاقم ماسيرا الخرافي بالذعر من هذا الفأل ويسحبون قبطانهم عائدًا إلى السفينة. يطفو لوفي، ثم زورو وسانجي، إلى السطح، وتحث المجموعة على التراجع الفوري. يتضح أن الظلام المفاجئ ناتج عن شخصيات عملاقة تحجب الشمس، مما يدفع قراصنة قبعة القش إلى الفرار.

بعد طرد ماسيرا من سطح سفينتهم، يتحسر الطاقم على عدم العثور على أي أدلة أثناء عملية الإنقاذ، على الرغم من أن سانجي يلاحظ أن الحطام بدا وكأنه دمرته معركة. تكشف روبن أنها التقطت إبرة البوصلة الأبدية لجزيرة جايا من قراصنة ماسيرا، لذا يأمر لوفي بتحويل السفينة نحوها، مع التحذير من أن الإقامة الطويلة ستسمح لإبرة البوصلة بإعادة ضبط نفسها وتكلفهم فرصتهم في الوصول إلى السماء. على جزيرة على شكل جمجمة، يصطاد موجي وكاباجي بلا جدوى كنز الكابتن جون. على متن سفينة باجي، يخطط باجي للسماح للوفي ببناء شهرة حتى يجلب هزيمته لاحقًا مجدًا أكبر. ثم يصل بورتغاس دي إيس، ويغفو في منتصف الزيارة، ويرفض باجي اقتراح موجي بضربه، مرعوبًا من كيف سينتقم اللحية البيضاء. يستيقظ إيس ويحول سطح السفينة إلى حفلة.

الحلقة هي جزء من قوس جايا وتشهد أول ظهور للسيد، قرد الإنقاذ المرتبط بالسلحفاة العملاقة. إنها تدفع بالبحث عن سكايبيا وتبذر بذور الاشتباك الذي يلوح في الأفق بين شانكس واللحية البيضاء من خلال وجود إيس على سفينة باجي.