القطار البحري المندفع ومدينة المياه: ووتر سفن!

بعد شفائهم التام من تجميد أوكيجي لهم، يضع قراصنة قبعة القش سفينة جوينج ميري في طريقها مرة أخرى. أثناء إبحارهم، يلاحظ زورو ضفدعاً ضخماً يسبح ويشير إليه، فيجعل لوفي السفينة تطارده. تنظر نامي من خلال تلسكوبها، وتحتار في منارة تقف على جزيرة قريبة وتستنتج أن الناس يجب أن يعيشوا في مكان قريب.

تنتهي المطاردة فجأة عندما تضرب الميري شيئاً غير مرئي ويبدأ دويّ يتصاعد حول الهيكل. يظهر ضوء إشارة، ثم يندفع محرك بخاري مباشرة نحو الطاقم عبر البحر. تصرخ نامي مطالبة بالدوران الفوري بينما يترنح لوفي من التأثير. يندفع القطار على مسافة قريبة جداً، تاركاً سانجي، وأوسوب، والآخرين مندهشين من أن أي آلة يمكنها أن تسير في المحيط بمثل هذا الشكل. أصم عن تحذير لوفي، يلتقي الضفدع العملاق بالمحرك وجهاً لوجه ويفقد الوعي تماماً.

تكتشف فتاة صغيرة القراصنة بالقرب من منزلها وتنادي جدتها، التي تتعثر بدين دين موشي ثم تنسى من كانت تقصد الاتصال به. بمجرد أن يسترخي الجانبان ويشعران بالدفء تجاه بعضهما البعض، تتبع ذلك مقدمات. الجدة هي كوكورو، والفتاة هي تشيمني، وتشيمني ترافق أرنباً أليفاً يُدعى غونبي. تتساءل كوكورو بصوت عالٍ عما إذا كان الغرباء لصوص قطارات قبل أن يقدم لوفي تحيته الخاصة.

تشرح تشيمني كيف تعمل القاطرة التي تعبر البحر. تكمن القضبان مخفية تحت سطح الماء، والمحرك الذي يعمل بالبخار والمسمى بافينج توم يلتزم بمسار يومي محدد على طولها، وينقل الركاب، والبضائع، والإمدادات من جزيرة إلى أخرى. كما سمت الضفدع المسطح باسم يوكوزونا، وهو مخلوق عنيد يختبر مراراً وتكراراً قوته ضد القطار ولا يموت ببساطة، مما يتسبب في متاعب لا نهاية لها للمحطة. ثم تسرد كوكورو المحطات الممتعة التي يخدمها الخط، وتسمي سان فالدو، وبوتشي، وسانت بوبلار.

تطلق هذه الحلقة آرك ووتر سفن. تشيمني، وغونبي، وكوكورو، وميشوين كاشيبل يسجلون جميعاً أول ظهور لهم هنا، وتُرى ووتر سفن نفسها لأول مرة. تقدم إصدارات الـ DVD الحلقة في إطارها الأصلي 16:9، بينما ظلت عمليات البث التناظري مقتطعة بنسبة 4:3. يظهر أوكيجي لفترة وجيزة في فلاش باك. بعد محادثتهم، تنتقل خريطة ووتر سفن من كوكورو إلى لوفي، ويستمر لوفي، ونامي، وأوسوب في شراء قوارب تسحبها مخلوقات بحرية تعرف باسم ياغارا.