أماكن وجود الطاقم! زقزقة الطيور العملاقة ومواجهة وردية!

يجد سانجي نفسه مطارداً من قبل الأوكاما، وينتهي به المطاف أمام كارولين، التي تنوب عن ملكة كامابكا الغائبة. للمساومة على الخروج من الجزيرة، يوافق على الاشتباك مع كارولين، أشرس مقاتلة في المملكة. تجبره القواعد المحلية على ارتداء فستان، وينهار تركيزه بمجرد استمرار كارولين في دراسة ملابسه الداخلية، فيبدأ في الركل بشكل أقل مستوى. السخرية تزعجه أكثر، وبعد أن يُلقى نحو السماء يصرخ في رعب كفتاة مذهولة.

بالشعور بذوبان هويته، ينسحب سانجي من المباراة ويخرج مُعاد تشكيله كأوكاما، شوهد لآخر مرة وهو يركض على الشاطئ بمستحضرات التجميل، ووصلات الشعر، وأظافر مطلية، وكعب عالٍ يتدلى من إحدى يديه. يحيي نامي وروبين، متعهداً أنه في المرة القادمة التي تتقاطع فيها طرقهم سيتحولون إلى أصدقاء رائعين. الحلقة تعزو تحوله بشكل مباشر إلى كارولين.

بعيداً عن ذلك المشهد، يضمد تشوبر فرخاً ضخماً سقط من أعلى، ويطعمه، ويعيده إلى صحته، ويأخذ تعهداً منه بأنه بمجرد أن يكبر سيحمله إلى شابوندي. يستيقظ ليجد الفرخ قد اختفى، ويطارده، ويتم دفع الاثنين إلى حافة جبل من قبل سكان الجزيرة المعادين، حيث ينقذ سرب يحلق من الطيور العملاقة الصغير ويلقي بتشوبر من فوق الحافة. أثناء مشاهدة الطيور والسكان الأصليين يقاتلون، يتساءل بصوت عالٍ عن سبب كون التعايش أمراً مستحيلاً للغاية. ظهرت كارولين لأول مرة في هذه الحلقة، والتي بُنيت بشكل كبير من فن أغلفة الفصول.