معارك قاسية، واحدة تلو الأخرى! آكلو فواكه الشيطان ضد آكلي فواكه الشيطان!

يُسقط لوفي عضوًا من فرقة العمالقة، مما يثير إعجاب أتباع إيفانكوف، لكنهم يحذرون من أنه لفت انتباه البحرية بالكامل، ويأمر سينجوكو بإيقافه. لا يمكن لحلفاء اللحية البيضاء تجاوز نواب الأدميرالات، وعندما تطلق وحدة البازوكا النار، يحطم اللحية البيضاء القذائف والوحدة على حد سواء. إيس، يراقب منقذيه يخاطرون بكل شيء، يغرق في اليأس ويخبر غارب أنه سيقبل أي مصير يأتي، مستسلمًا للموت.

تحت ضغط من الهاربين لمهاجمة اللحية البيضاء، يوافق باجي المرعوب، ويزداد الأمر سوءًا عندما يتعرف عليه اللحية البيضاء من طاقم روجر القديم ويسأل عما إذا كان ينوي القتال. محاصرًا، يعلن باجي أنه سيفوز، فقط ليقوم اللحية البيضاء بالإشارة إلى الاحتمالات المستحيلة وتقديم تحالف بدلاً من ذلك. يوافق باجي، وينسب الهاربون ذلك إلى شجاعته بينما يلاحظ كل من غالدينو وماركو مدى سهولة خداعه.

اللحية البيضاء، الحذر من خطة سينجوكو، يطلب من الأخوين ديكالفان قيادة القراصنة المتحالفين لإغراق سفن البحرية المحيطة بدلاً من الهجوم وجهاً لوجه. يشيد سينجوكو وغارب بهذه الخطوة لكن سينجوكو يظل واثقًا من خطته. ينضم لوفي، وإيفانكوف، وجينبي لتمزيق جدار من مشاة البحرية. يحاول موريا أن يأخذ لوفي، لكن جينبي يتعامل معه بدلاً من ذلك، متجنبًا هجماته المدعومة بالظلال ويوجه ضربة تجبر ظلال موريا على الخروج. بينما يضغط لوفي، يكتشفه سموكر ويهاجمه، ويثبته في النهاية بـ (جيتّي) مصنوع من الكايروسيكي (حجر البحر) حتى تتدخل هانكوك، معلنة أنها عمياء من الغضب وستقتل سموكر. وفي الوقت نفسه، يحاول إيفانكوف التفاهم مع كوما، لكن دوفلامينجو يكشف أن الرجل الذي عرفه إيفانكوف قد رحل، وهو الآن باسيفيستا.

تشهد الحلقة الظهور الأول لبيزار وبلوندي، جنبًا إلى جنب مع تقنيات جينبي سامهادا شوتي وساميجاوارا سيكين وتقنية سموكر وايت لانشر. يُلعب تحالف باجي المتردد مع اللحية البيضاء في إطار كوميدي، حيث يستمر الهاربون في قراءة جبنه خطأً على أنه شجاعة.