صراع تحت البحر - يظهر شيطان المحيط

يندفع قراصنة كاريبو نحو قراصنة قبعة القش. يصعد كاريبو على متن ثاوزند ساني، لكن طاقمه يُسحب بعيداً بواسطة مومو، الذي يصاب بالذعر عند تعرفه على الأشخاص الذين أذلوه ذات يوم في حديقة أرلونغ. معزولاً، يتم القبض على كاريبو. ثم يلتقي الطاقم بالكراكن، الذي يسحق سفينة قراصنة كاريبو العائدة قبل أن ينقض على الساني. يتفادى قراصنة قبعة القش ضرباته، ويستعد الثلاثي الوحش للمعركة.

بينما تنجرف السفينتان المطليتان معاً، يأمر كاريبو بالصعود ويهبط على الساني، لكن بقية عصابته تُسحب بعيداً بواسطة مومو، الذي يهرب في اللحظة التي يتعرف فيها على نامي، وسانجي، ولوفي. وحيداً ومحاصراً، يتوسل كاريبو ألا يُلقى به في البحر ويخترع أعذاراً للبقاء على قيد الحياة. تنقطع محاضرة نامي حول تيارات قاع البحر عندما يجرف تيار سفلي السفينة إلى مسار الكراكن الأسطوري. متحمساً، يقرر لوفي ترويضه. يتم سحق قراصنة كاريبو العائدين بواسطة الوحش لحظة وصولهم. يطلي لوفي، وزورو، وسانجي أنفسهم للقتال، بينما ينجو الطاقم من ضربات المخلوق بفضل قاذفات الصواريخ الجديدة لفرانكي، ونقطة الحراسة الخاصة بتشوبر، ويد روبن الضخمة المستحضرة التي تحرف صخرة. تُختتم الحلقة باستعداد لوفي لإطلاق (المحرك الثالث) (Gear Third).

تقتبس هذه الحلقة صفحات أكثر من أي حلقة منذ الحلقة 404. تختلف نسخة ذاكرة مومو بين وسائل الإعلام: هنا يتذكر لكمة لوفي الأولى، بينما تُظهر المانغا هزيمة لاحقة في حديقة أرلونغ. تم قطع كل من تذمر كاريبو من سلبيته وقيام لوفي بوخزه بعصا. تتضمن مجموعة صور سانجي بشكل ملحوظ صورة لكوكورو، ويظهر رسم روبن للكراكن، وهو في الأصل من ميزة، على الشاشة. لم يعد تشوبر بحاجة إلى (كرة التلاعب) للوصول إلى نقطة الحراسة. تم تغيير توقيت عبارة روبن حول عمل قوتها لفترة وجيزة تحت الماء مقارنة بالمانغا.