مواجهة في قصر ريوغو! زورو ضد هودي

يواصل لوفي وشيراهوشي التقدم نحو غابة البحر بينما تندلع الفوضى في القصر. يتوسل نيبتون لشخص ما لحماية ابنته، لكن هودي يسخر من ضعفه، معترفاً بأنه جند الملك فقط من أجل القوة العسكرية والمعرفة. معلناً أنه سيبعث طموح أرلونغ، يبدأ هودي في إغراق القاعة، وهو خطاب يسمح لنامي المهتزة بالفرار مع كيمي. عندما يحاول زورو الضرب، يستخدم هودي أحد رجاله كدرع.

يأمر زورو أوسوب وبروك بتحرير الحراس والانضمام إلى الدفاع، ثم يقرر إعاقة هودي حتى يتمكن الباقون من الفرار، ونقل القتال تحت الماء. على الساحل، يعتني شوبر بهاتشان الجريح بينما يلاحظ سانجي تجمع حشد معادٍ، مقتنعين بأن قراصنة قبعة القش يقفون وراء عمليات اختطاف حوريات البحر. ينزل لوفي للتحقيق ويسمع هاتشان يتوسل إليه لمغادرة الجزيرة. يشك المواطنون في أن أي شخص كان بإمكانه سرقة الأميرة الضخمة، حتى يصل ميغالو إلى حده الأقصى ويبصق شيراهوشي على مرأى من الجميع، مما يبدو أنه يؤكد شكوكهم.

يُظهر فلاش باك حصري للأنمي اختطاف دوسون الشاب من قبل القراصنة، مع فشل هودي والضباط المستقبليين في إنقاذه قبل تدخل أرلونغ، وهو تسلسل يتعارض مع ادعاء هودي اللاحق بأنه لم يعانِ شخصياً على أيدي البشر. يطول اشتباك زورو مع هودي ويتضمن تقنية "سانتوريو: تاتسوماكي" (إعصار أسلوب الثلاثة سيوف)، وهي حركة ما قبل تخطي الوقت لم يستخدمها منذ التدريب. يتغير عدد المواطنين لحوريات البحر المفقودات من اثنتين إلى ثلاث. تُظهر تقنية يابوسامي الخاصة بهودي وهي تعمل على الأرض، عن طريق رش قطرات ماء تصبح سهاماً، وتحت الماء باستخدام فقاعات الهواء، ويتراكب ظل أرلونغ لفترة وجيزة فوق هودي حيث يتعرف زورو على التقنية.