إسقاط الإمبراطور - تبدأ عملية غارة سرية

بالعودة إلى قصته، يروي كينيمون أنه بمجرد سقوط وانو تحت سيطرة كايدو، تم اتخاذ القرار بجمع الحلفاء للقتال. فر رايزو، كانجورو، ومومونوسوكي من البلاد إلى زو بحثاً عن مزيد من الدعم، ولكن واحداً تلو الآخر انفصلوا عن بعضهم البعض عبر زو، دريسروزا، وبانك هازارد. يوضح كينيمون أن إسقاط أوروتشي جنباً إلى جنب مع الإمبراطور يعتمد على تحالف من النينجا، القراصنة، المينك، والساموراي الذين ينزلون على أونيغاشيما بينما تفقد الأرض نفسها في مهرجان النار الخاص بها. كان قراصنة قبعة القش الذين وصلوا إلى وانو أولاً قد تم تسليمهم الأعمال التمهيدية بالفعل. يجمع زورو وأوسوب المقاتلين عن طريق توزيع منشورات مشفرة، وتتنكر روبين في زي جيشا للتنقيب عن خطط أوروتشي، ويأخذ فرانكي أعمال بناء حتى يتمكن من وضع يديه على خطط تخطيط قصر الإمبراطور.

يسحب بقية الطاقم واجباتهم الخاصة. بصفتها كونوئيتشي، ستدير نامي التجسس؛ ومن المقرر أن يهرب بروك المؤن إلى العاصمة؛ وسيقوم سانجي بتشغيل كشك سوبا لجذب المجندين؛ وسيلتقي الثلاثي كاروت، تشوبر، وكيكو مع إينواراشي. بالاعتماد على فاكهة فوكو فوكو نو مي (فاكهة الملابس)، يستحضر كينيمون تمويهاتهم ويقدم حليفة كونوئيتشي أخرى، شينوبو، قبل متابعة إحاطته الإعلامية فصاعداً.

تحتفظ الحلقة بافتتاحية OVER THE TOP وتشهد الظهور الأول لكل من جيبويمون، كوروساوا، تابوهاتشيرو، وشينوبو. تظهر المواد المضافة في الأنمي مومونوسوكي وهو يحزن على حالة وانو قبل أن يلتقي بجيبويمون، ولحظة التقائه مع أتباعه بمجموعة جيبويمون تستمر لفترة أطول من المصدر.