بطل أراباستا وراقصة الباليه على السطح

قبالة ساحل نانوهانا، ينفلت قراصنة بوبو وينهبون المدينة تحت رايتهم. ينطلق بيل وشاكا وحرس راكب نحو المنطقة في الوقت الذي يظهر فيه كروكودايل فوق أحد المباني، مما يثير صرخات التعرف عليه من الحشد، ومن بينهم بوبو الذي يصفه بأنه أحد أمراء البحر. يعلن كروكودايل أنه جاء من أجل رأس بوبو ويحذر من أن أي شخص يأمل في العيش يجب أن يستلقي على الأرض. وعندما يطعنه القراصنة بدلاً من ذلك وهو على الأرض، تعلق شفراتهم به؛ فيرفع ذراعه ويرتفع إعصار مقلوب، وبمجرد أن يتلاشى يسقط الطاقم ميتاً ومستنزفاً للرطوبة في الرمال. لا يصل الجنود إلى مكان الحادث إلا بعد رحيله، وفي وقت لاحق يطلع شاكا الملك كوبرا في القصر على الغارة.

تندفع جوينج ميري عبر البخار المتصاعد من بركان تحت البحر، وداخل الضباب يسحب قراصنة قبعة القش مستر 2 الذي كان يغرق إلى متن السفينة. وأثناء انتظاره لسفينته الخاصة، يتباهى بفاكهة ماني ماني نو مي، حيث ينسخ وجه أي شخص تلمسه يده اليمنى. يقوم بنسخ الطاقم بأكمله باستثناء سانجي، الذي كان مشغولاً في المطبخ بالبحث عن المكونات، ويندهش لوفي وأوسوب وتشوبر من هذه الخدعة. أثناء العرض، تشعر فيفي بالانزعاج لرؤيته يتخذ شكل والدها، كوبرا. عندما تصل سفينته ويعلم الطاقم أنه عميل في منظمة باروك ووركس، يقومون بلف ضمادات حول أذرعهم حتى يمكن التمييز بينهم وبين أي محتال بينهم.

هذا الجزء هو الأول في آرك أراباستا. يتضمن الظهور الأول لبوبو وإعداد نانوهانا، ويقدم تقنية كروكودايل سابلز جنباً إلى جنب مع ذاكرة ماني ماني لبون كوري وفاكهة ماني ماني نو مي نفسها. تجمع شاشة الفاصل بين أوسوب وزورو. أعادت نسخة 4Kids تسميتها "Face Off" (مواجهة)، بينما بثت دبلجة Funimation الحلقة باسم "Alabasta's Hero and a Ballerina on the Ship!" (بطل ألاباستا وراقصة باليه على السفينة!).