الوصول إلى مملكة الصحراء! مسحوق استدعاء المطر والجيش المتمرد

بمجرد أن يخطو الطاقم على أراباستا، تتوسل نامي إلى الجميع ليتصرفوا بحكمة، لكن لوفي ينطلق باحثاً عن الطعام وينفصل عن المجموعة على الفور. يلاحظ الباقون سفينة مستر 3 راسية بالقرب منهم، وتتذكر فيفي أنها تبحر باستخدام شمع فاكهة دورو دورو نو مي. ولأن كل السكان المحليين تقريباً سيتعرفون على الأميرة من النظرة الأولى، لا يمكنها هي وكارو الخروج إلى الشوارع، لذا يقترح أوسوب إخفاءهما تحت بطانية. مخفيين بهذه الطريقة، تصل المجموعة إلى مكان آمن دون مشاكل. تصف فيفي هدفها بالوصول إلى يوبا، قاعدة المتمردين، وهي رحلة تتطلب عبور الصحراء، لذا يقررون جمع الإمدادات. وبما أن مستر 3 لم يرى سانجي أو تشوبر، يذهب الاثنان للتعامل مع الشراء.

عالقا في الكثبان الرملية، يلمح لوفي دخاناً بعيداً ويفترض أن مطعماً يكمن وراءه. بينما كان سانجي وتشوبر يتسوقان، تسببت رائحة غريبة في شعور الرنة بالغثيان، ويوضح سانجي أنه عطر قبل أن ينطلق خلف نساء أراباستا الجميلات، تاركاً تشوبر ليهدأ في شاحنة مظللة التي سرعان ما تنطلق وهو لا يزال بداخلها. يصل لوفي إلى المبنى الذي يتصاعد منه الدخان، ويقرر أنه لا يشبه مكاناً لتناول الطعام، ويجرب رشة من مسحوق أخضر من كومة من الأكياس. مقتنعاً بأنه سم كريه، يلقي بكل حقيبة في المحرقة، ومع احتراقها يتحول دخان المدخنة إلى اللون الأخضر، وتتجمع السحب الداكنة فوقهم، ويبدأ المطر في الهطول. يخرج مالك المبنى مسرعاً، محطماً لأن طموحه العظيم قد تدمر، ويفلت منه أن المسحوق محظور بيعه، كاشفاً عن نفسه كمجرم.

تتوقف الشاحنة الهاربة حيث ينتظر كوزا، ومن داخل الغرفة يسمع تشوبر كوزا يتعهد بإعادة صنع أراباستا مع قوات المتمردين. يحرر الجمل ماتسوغي تشوبر، قائلاً إنه فعل ذلك لأنه يجعله يبدو رائعاً، وبعد ذلك يتبع تشوبر رائحة العطر عائداً إلى نانوهانا. جالساً بجانب كامونيغي، الذي تورم وجهه، يُخبر لوفي أن المادة الخضراء تحمل اسمين، مسحوق الرقص ومسحوق استدعاء المطر، ويتم إنتاجها من خلال عملية معقدة لإجبار هطول المطر الاصطناعي. يضيف الرجل أن أراباستا كافحت الجفاف منذ العصور القديمة ومع ذلك تُمنع من استخدامه بموجب قانون حكومة العالم، وأن التمرد نشأ جزئياً من هذا الجفاف. تشهد الحلقة ظهور ماتسوغي، كامونيغي، وكوزا، وتجلب كاتوريا كموقع، وتنتهي عندما يدرك الطاقم فجأة أن لوفي قد اختفى.