نهاية المعركة! أودين ضد كايدو!

يزعج الإمبراطور واثنين من كبار ضباطه أن فرقة اللورد متماسكة بشدة، خاصة بعد أن تنضم إليهم شينوبو. مقرراً حسم الأمر بنفسه، يطلق الإمبراطور نفَس بولو (بولو بريث)، ويغمر الانفجار اللورد دون أن يترك أثراً. ينفصل القبطانان في مبارزة خاصة؛ في هذه الأثناء، يواجه الأتباع الضابطين. يستغل الإمبراطور الأفضلية ويطرح اللورد أرضاً في الأرض المشتعلة بالأسفل. ينهض اللورد مرة أخرى، ويغمد كلا نصليه في الريو ويقفز لأعلى. كادت النار أن تدفعه للتراجع، لكنه يشق طريقه عبرها ويشق جسد الإمبراطور، وهو أول جرح عانى منه العملاق على الإطلاق.

بعد عودته إلى شكله البشري، يقف الإمبراطور مكشوفاً أمام الضربة القاضية، لكن اللورد يتردد. هيجوراشي، متنكرة في هيئة مومونوسوكي ومحتجزة تحت نصل أحد الأتباع، تسرق تركيزه بالضبط في اللحظة التي يحتاجها الإمبراطور لتوجيه ضربة مميتة. يندفع كينيمون وأشورا للمساعدة ويسقطان على يد الضابطين. يسقط اللورد، مانحاً قراصنة الوحوش نصرهم. النيران المشتعلة في القتال تمزق غابات أودون لمدة خمسة أيام حتى تطفئها الأمطار في النهاية. يُسجن الأغماد الناجون في عاصمة الزهور، جميعهم باستثناء شينوبو، التي تبرأ منها اللورد علناً حتى تتمكن من الإفلات من الاعتقال. يصدر حكمهم: الموت غلياً في غضون ثلاثة أيام. عندما يحين اليوم، يجذب العقاب النادر حشداً كبيراً؛ وبينما يصعد اللورد على اللوح الخشبي، ينزلق أحد الجلادين في الزيت المسكوب ويسقط في القدر ليلقى حتفه المروع. قبل أن يتدخل هو نفسه، يقترح اللورد صفقة على أوروتشي، وهي أن تحمل فترة محددة في المرجل ستكسب أتباعه حريتهم. يظهر ياماتو وتسوروبي لأول مرة، وتظهر تقنية توغين توتسوكا للورد لأول مرة.

يمدد الاقتباس المبارزة. يتم تصوير كلا الضابطين بشكل كامل بدلاً من تركهما في الظل كما أبقاهما المصدر، ويظهر أحدهما وهو يطير في الهواء على الأجنحة التي على ظهره دون أن يتحول إلى شكل بتيرانودون. تم إسقاط اللحظة التي طبعت جبين رايزو بندبة هلالية، ويرتدي الضابط الآخر شارباً أقصر مما يرتديه في الوقت الحاضر. الأهم من ذلك، يعود الإمبراطور إلى شكله البشري ويستعد للاشتباك قبل أن تكسر حيلة الرهينة تركيز اللورد، حيث أبقاه المصدر في شكل وحش طوال الوقت. تواصل الحلقة ملحمة دولة وانو.