الحلقة 1

تخلص وايز، وكالة استخبارات ويستاليس، إلى أن حادث السيارة القاتل لدبلوماسي في أوستانيا كان عملية اغتيال على يد اليمين المتطرف في الشرق، وترسل أفضل عملائها لكشف أي خطط للحرب. وتوّاً من مهمة تتضمن صور شعر مستعار مسروق، وبعد إنهاء بارد لعلاقة غطاء، يتلقى توايلايت عملية ستريكس عبر صحيفة مشفرة: الاقتراب من دونوفان ديزموند، قائد حزب الوحدة الوطنية المحاط بالحراسة الذي لا يظهر إلا في التجمعات الاجتماعية التي تستضيفها النخبة في المدرسة التي يرتادها ابنه. وينطوي تحقيق ذلك على الحصول على زوجة وطفل واجتياز مرحلة القبول بالمدرسة، مع بقاء أسبوع واحد على الموعد النهائي للتسجيل.

مستقراً في بيرلينت كطبيب نفسي يدعى لويد فورجر، يشتري شقة آمنة ويزور دار أيتام، حيث تقدم له فتاة صغيرة تدعى آنيا أحجية كلمات متقاطعة مكتملة وتنال موافقته. وما لا يمكن لـ لويد معرفته هو أن آنيا تقرأ الأفكار، وسحبت الإجابات مباشرة من رأسه، وتغمرها السعادة للحصول على جاسوس كأب. وحياته مع طفلة في السادسة تخرج تخطيطه عن مساره فوراً؛ إذ تضيع في الزحام، وتبكي في العلن، وتتوسل للحصول على الفول السوداني، وتلعب سراً بجهاز الإرسال الخاص به، متهكمة على رجل المافيا إدغار أثناء تظاهرها بأنها توايلايت.

ينصبرجال إدغار كميناً للشقة ويختطفون آنيا لضغط صور الشعر المستعار. يتسلل لويد إلى مخبإهم متقمصاً وجه أحد رجال إدغار، ويسل الفتاة خارجاً، ويواجه حقيقة أنه خاطر بكل شيء لاستعادتها، متذكراً أنه أصبح جاسوساً لكي لا يضطر الأطفال إلى البكاء. وبعد إرسال آنيا نحو الشرطة، يعود، ويزود المبنى بمصائد الطحين، ويفكك العصابة، ويحذر إدغار بكشف مدى ما يعرفه عن ابنته كارين. يأخذ لويد آنيا معه نهائياً، ومسلحة بالإجابات المحفوظة تجتاز الامتحان الكتابي لإيدن. لكن رسالة ما بعد شريط الحقوق تحبط الاحتفال: المرحلة الثانية من القبول هي مقابلة عائلية، ويجب على كلا الوالدين الحضور.

تكلّف وايز توايلايت بـ عملية ستريكس، مستهدفة دونوفان ديزموند عبر التجمعات المدرسية التي يرتادها ابنه.

يتخذ توايلايت هوية الطبيب النفسي لويد فورجر ويستقبل آنيا، غير مدرك أنها متخاطرة.

مزحة آنيا بجهاز الإرسال تضع مافيا إدغار في طريق الأسرة، مما يؤدي إلى اختطافها.

يهدم لويد عملية إدغار، ويهدده بالصمت، ويختار الاحتفاظ بـ آنيا.

تجتاز آنيا اختبار القبول الكتابي، لكن المرحلة الثانية تتطلب مقابلة عائلية مع كلا الوالدين، وآل فورجر ليس لديهم أم.

تقتبس الحلقة الصفحات من 5 إلى 70 من الفصل الافتتاحي للمانغا، مع تولي كازوهيرو فوروهاشي كل من اللوحات القصصية والإخراج وتومومي كواغوتشي كتابة سيناريو الحلقة. وعُرضت لأول مرة في اليابان في 9 أبريل 2022، وفي البث الإنجليزي بعد أسبوع.

تتضمن اللمسات الأصلية في الأنمي اختباء آنيا تحت لافتة مقهى بدلاً من الطاولة، ولحظة إضافية لاكتشاف لويد لدميتها الكيميرا، وتبادلاً إضافياً لإطلاق النار في مواجهة إدغار، والكشف عن أن الملصق الذي أرادته آنيا كان لبرنامج سباي وورز، ورسالة مدرسة معروضة بوضوح وإن كانت غير مفهومة. أغنية البداية ميكسد ناتس (Mixed Nuts) لا تعمل في الحلقة نفسها، على الرغم من ظهور حقوقها في النهاية جنباً إلى جنب مع شارة النهاية كوميدي (Comedy).