Kapitel 2: Der Ort, an dem Pochita ist

Während das Auto dahinrollt, knurrt Denjis Magen, woraufhin Makima ihm eine Mahlzeit spendiert und, da sie ihn mit entblößtem Oberkörper sieht, ihren Mantel über ihn legt. Sie halten vor einem Lokal, als gerade ein Mann hineinstürmt und um Hilfe bittet, weil seine Tochter von einem Teufel verschleppt wurde. Da ihre Udon bereits serviert ist und droht, matschig zu werden, schickt Makima Denji los, den Teufel zu erlegen. Er weigert sich, da er nicht will, dass auch seine eigene Udon ruiniert wird, doch sie erinnert ihn daran, dass ein Tier ihrer Obhut es sich nicht leisten kann, ihren Befehlen zu widersprechen.

Denji stapft, verärgert darüber, wie ein Hund behandelt zu werden, durch den Wald und erinnert sich daran, dass Pochita nicht mehr bei ihm ist. Ein Geräusch führt ihn zu einem Kind, das mit dem Muskelteufel spielt, und als sie ihn bemerkt, stellt sie sich schützend vor das Wesen und beteuert, es habe sie vor einem Vater gerettet, der sie geschlagen hat. Denji schlägt vor, dass sie gemeinsam mit dem Teufel flieht, damit dieser verschont bleibt, doch kaum hat er sich entspannt, stürzt der Muskelteufel vor. Er zerfetzt den Muskel seines rechten Arms, und Denji beißt in die Auslöseschnur auf seiner Brust und zieht daran, um sich in Chainsaw Man zu verwandeln, wobei er erklärt, nunmehr ohne Gewissensbisse den Teufel töten zu können, während er den Muskelteufel in Stücke hackt.

Mit dem Mädchen im Arm kehrt Denji zu Makima zurück und lässt sich, nachdem die Krise vorüber ist, erschöpft und blutverlustgeschwächt in ihre Arme fallen. Als sie ihn fragt, wie er in diesen Zustand geraten ist, erzählt Denji ihr, dass der Teufel, den er einst als Haustier hielt, zu seinem Herz geworden ist. Makima bemerkt, dass er sowohl nach Mensch als auch nach Teufel riecht, ein Zeichen dafür, dass sein Freund weiterhin in ihm lebt. Da er sich die Udon nicht selbst einverleiben kann, füttert sie ihn, und als er sie fragt, welche Art von Männern sie bevorzugt, antwortet sie, dass ihr genau so jemand gefällt. Das Kapitel eröffnet den Prolog-Arc, füllt Band 1 und wurde als Episode 2 adaptiert.