Verwandlung

Wieder an der Oberfläche reißt sich Mahito den Kopf ab, um einem Tritt auszuweichen, und lässt einen lächelnden schneckenähnlichen Ersatz nachwachsen, während das abgetrennte Stück zu einem zweiten Körper heranwächst. Er verschmilzt schwache Seelen zu einem polymorphen Seelenisomer und schleudert diese Gebilde auf die Zauberer, wobei er seine Kraft auf beide Formen aufteilt. Todo zerstört die Isomere eines nach dem anderen, trotz ihrer explosiven, aber fragilen Natur, und nimmt so den Druck von dem sich erholenden Yuji.

In die Enge getrieben, ruft Mahito für nur zwei Zehntelsekunden die Selbstverkörperung der Vollkommenheit hervor; nach seinen Begegnungen mit Gojo hat er gelernt, wie er seine Domäne und Technik auf einen einzigen Augenblick komprimieren kann. Todo stellt sich mit der einfachen Domäne entgegen, verliert durch die Berührung der Ruhenden Verwandlung eine Hand und wird später von einem Schlag aus Fluchenergie getroffen, den er nur überlebt, indem er seine Energie im Bauch konzentriert. Als sein Medaillon aufspringt, nutzt Todo Mahitos eigene Hand, um zusammenzuklatschen und Yuji für einen weiteren Schwarzen Blitz einzusetzen.

Nachdem Mahito durch seinen zweiten Schwarzen Blitz die wahre Natur seiner Seele erkannt hat, formt er sich in eine letzte Gestalt um, die er als Sofortigen Geistkörper des verzerrten Tötens bezeichnet, und bittet Yuji spöttisch, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Dieser neue Körper überwältigt Yuji aus nächster Nähe mit gehärtetem Fleisch und Ellenbogenklingen. Der Wendepunkt kommt durch den verspäteten zweiten Treffer der Divergenten Faust sowie ein vorgetäuschtes Klatschen des einarmigen Todo, der offenbart, dass seine Technik erschöpft ist. Yuji landet einen Schwarzen Blitz mit maximaler Energie, der Mahito aus seiner entwickelten Form herausbläst. Während der geschlagene Fluchgeist flieht, taucht Pseudo-Geto auf und fragt, ob er gerettet werden soll.

Die Folge behandelt die Kapitel 129 bis 132. Zu den animeeigenen Ergänzungen zählen unter anderem Todas Wurf eines Kleiderbügels statt eines Steins auf das erste Isomer, eine imaginierte Szene, in der er gemeinsam mit Nobuko Takada Mahito besiegt, sowie eine ausgedehnte Verfolgungsjagd, bei der Mahito sich den Knöchel verstaucht und seinem Verfolger Erde ins Gesicht wirft. Eine Manga-Sequenz, in der Mahito ein Isomer zur Ablenkung Yujis nutzt, während er seine Gestalt des verzerrten Tötens annimmt, wurde gestrichen, und das Motiv des zitternden Beins wechselt zwischen den beiden Fassungen die Seiten.