Verwandlung, Teil 2

Pseudo-Geto bietet an, den besiegten Mahito zu retten, was Yuji dazu veranlasst, vorzustürmen und Gojos Rückkehr zu fordern. Der Fluchbenutzer demonstriert die Vielseitigkeit der Manipulation von Fluchgeistern: Er beschwört einen Karpfenfluch, der Yuji das Gefühl gibt, zu fallen, sowie einen Schwarm von Tausendfüßlern, der ihn gefangen hält. Als Mahito versucht, Pseudo-Geto von hinten zu verwandeln, wird er mühelos ausgewichen und in eine schwarze Kugel absorbiert, die der Fluchbenutzer anschließend verschluckt, um sich die Technik der Sonderklasse anzueignen.

Pseudo-Geto erklärt die Maximum-Technik Uzumaki und ihre Fähigkeit, stärkeren Flüchen ihre Kräfte zu entziehen. Zauberer aus Kyoto und Tokio rücken zusammen, um zuzuschlagen, doch ihr Angriff wird beiseite gewischt. Dann trifft Choso ein und erkennt in dem Mann Noritoshi Kamo, den uralten Zauberer, der die Todestafeln erschaffen hat, und erklärt ihn zum bösesten Zauberer der Geschichte.

Kurze Szenen zeigen Panda, wie er Kusakabe aus den Trümmern befreit, und Mei Mei, wie sie Kontakten rät, japanische Vermögenswerte vor einem erwarteten wirtschaftlichen Zusammenbruch abzustoßen. Choso, der Unregelmäßigkeiten bei seinen Brüdern über beliebige Entfernungen wahrnehmen kann, erkennt, dass Yuji sein blutsverwandter Geschwister ist, und entfesselt Durchdringendes Blut gegen Uraume und Pseudo-Geto. In einem ausgedehnten Duell schneidet und erhebt Choso mit seinem Blut Steinpfeiler, doch der Fluchbenutzer überlistet ihn mit fliegenden und reflektierenden Geistern. Uraume greift schließlich mit Eisbildung ein, friert die Zauberer ein, bevor Yuki Tsukumo eintrifft und die Wende herbeiführt.

Diese Folge basiert auf den Kapiteln 133 bis 135. Der Kampf zwischen Choso und Pseudo-Geto wird in der Adaption deutlich ausgedehnt; Choso zeigt fortgeschrittene Anwendungen seines Blutes, etwa sich selbst durch die Luft zu katapultieren und kontrolliertes Blut auf die Feinde niederregnen zu lassen. Pseudo-Geto stellt ebenfalls mehrere Anime-Original-Fluchgeister vor, darunter einen torgesichtigen Fluch und einen spiegelartigen Geist, der Angriffe absorbiert und reflektiert.