Agotado por su batalla, Guts se cura con el polvo oculto de Puck mientras el hada se desliza hacia el paraíso soleado más allá de la niebla. Allí encuentra el grotesco idilio de Rosine y su árbol imponente, donde la apóstol colma a su vieja amiga Jill con las comodidades que su dura aldea nunca le ofreció.
El retroceso combinado de su cañón de brazo y el golpe de la Dragon Slayer abruma a Guts, quien cae de rodillas en el instante en que el impacto aterriza y tose sangre, gravemente debilitado por la pérdida de sangre y apenas capaz de moverse. Al buscar provisiones en su morral, se detiene al sentir un polvo y comprende que Puck, antes de ser apartado, había recubierto el bolso con polvo curativo. Desplomado entre los hombres insecto abatidos, frota lo poco que queda sobre sus heridas.
Puck, mientras tanto, ha atravesado la niebla del valle y no ha encontrado los monstruos que temía, sino una capa de bruma sobre un refugio brillante y soleado. Recostado sobre una hoja de nenúfar en un lago tranquilo, sus agudos oídos captan un sonido y se esconde entre la hierba alta para observar a unos elfos de Rosine golpeando una baya como si fuera una pelota. Ansioso por unirse, moldea su rostro con los dedos para parecerse a su aspecto más insectoide, pero cuando le pasan la baya descubre que no es una baya en absoluto: es un globo ocular humano. Paralizado de horror mientras los elfos lo pinchan y le hacen señas, Puck se salva cuando el grupo es llamado de regreso a su árbol, avisado de que Rosine ha vuelto con una invitada, y suelta el ojo para seguirlos.
El hogar de Rosine es un inmenso cedro floreciente rodeado por sus elfos de suave resplandor. Puck se maravilla ante él y ante la bandada de elfos reales que pasan a su lado desde el interior de las hojas. Abajo, Rosine se sienta entronizada sobre una raíz mientras Jill descansa sobre la hierba. La apóstol mima a su vieja amiga, haciendo que sus elfos traigan comida y una corona de flores, y describe el Valle Neblinoso como un paraíso, cálido todo el año y donde la comida nunca falta, a diferencia de la aldea que ambas conocieron. Adoptando su rostro humano, desciende para acariciar a Jill y llama al valle un lugar al que ningún adulto puede entrar, donde los niños permanecen libres para disfrutar. Jill lamenta no haberse marchado con ella hace mucho, pero Rosine parece imperturbable, y juntas contemplan a los elfos retozar sobre sus cabezas.
Guts sobrevive a la batalla contra el guardián y se cura con el polvo que Puck había dejado en secreto en su morral. Puck cruza la niebla hacia el paraíso soleado del valle y descubre a los elfos jugando con un globo ocular humano. Al llegar al imponente cedro de Rosine, encuentra a la apóstol colmando de comida y comodidades a Jill mientras alaba el Valle Neblinoso como un refugio infantil al que ningún adulto puede entrar.
Este capítulo de 20 páginas del Arco de la Convicción apareció en la revista Young Animal número 20, fechada en octubre de 1997. Revela la belleza engañosa del Valle Neblinoso y el horror que acecha bajo su superficie idílica. El capítulo profundiza la visión de Rosine de un refugio de infancia eterna que tienta a Jill a alejarse de su sombrío hogar.
En Misty Valley (1), los elfos de Rosine aparecen como seres pequeños que brillan suavemente y la sirven alrededor de su imponente cedro florecido, aunque Puck los descubre jugando a lanzarse lo que resulta ser un globo ocular humano en lugar de una baya.
Misty Valley (1) insinúa algo siniestro detrás de la calidez de Rosine, mostrándola colmando de atenciones a Jill con comida y consuelo mientras Puck, por separado, descubre a sus elfos tratando un globo ocular humano como si fuera un juguete.
En Valle Nebuloso (1), Guts sobrevive a su batalla en la entrada del valle frotando polvo curativo sobre sus heridas, polvo que Puck había escondido en secreto en su morral antes de que ambos se separaran.
En Misty Valley (1), Puck observa a los elfos de Rosine jugando con lo que cree que es una baya, solo para darse cuenta con horror de que en realidad es un globo ocular humano.
En Misty Valley (1), Rosine describe el valle como un paraíso cálido todo el año con comida que nunca se acaba, un lugar al que ningún adulto puede entrar para que los niños permanezcan libres y disfruten.
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