En la segunda mitad de la secuencia del Valle Neblinoso, una vacilante Jill sopesa la invitación de Rosine a abandonar su humanidad. Un reencuentro con Puck despoja el idilio feérico y expone a los despreocupados elfos como niños transformados que se masacran entre sí en un juego espantoso.
Jill permanece en el valle junto a Rosine, quien vuelve a presionarla para que cambie su cuerpo humano y se una a los niños alados. Incapaz de decidirse, Jill recibe más tiempo, aunque la promesa de un vuelo interminable pesa sobre su decisión. Después, a solas, contempla un sol tenue que se filtra a través de la bruma perpetua del valle cuando Puck cae sobre su hombro, proclamando un rescate que ella no desea especialmente.
Acunando al diminuto elfo en su palma, Jill pregunta por Guts y se entera de que él y Puck se separaron después de que el espadachín casi la partiera en dos durante un ataque contra Rosine. Puck insiste en que la chica se vaya y advierte que esas criaturas son elfos falsos, indignos de ser imitados. Jill sigue tentada, imaginando una existencia libre de heladas mortales, cosechas fallidas y saqueadores. Cuando Puck menciona a su madre, la discusión se desmorona, pues Jill desprecia la mansedumbre de esa mujer y teme convertirse tanto en su madre sin carácter como en su padre cruel.
Su agarre se aprieta hasta que Puck chilla. Al soltarlo, ambos observan a una multitud de elfos escenificar una batalla simulada, organizada con comandantes y tropas. La farsa se disuelve rápido, pues los pequeños seres se masacran entre sí con seriedad mientras sonríen como niños encantados, empalando, desmembrando y decapitando a sus compañeros. Un perseguidor acorrala a su presa, se hincha hasta adoptar una forma monstruosa de abeja y clava su aguijón entre las piernas de la víctima. Asqueada, Jill siente náuseas. Cuando los elfos entregan orgullosos un cuerpo ensartado en cinco ramitas, ella lo aparta de un manotazo y, al caer, este se infla y vuelve a ser el cadáver de un niño humano. Al ver decenas de cadáveres de adultos esparcidos donde se libró la guerra, ella y Puck huyen mientras el enjambre los persigue.
Rosine renueva su oferta de convertir a Jill en elfa y le concede tiempo para decidir. Puck se reencuentra con Jill y revela que él y Guts se separaron. La verdadera naturaleza de los elfos de Rosine queda expuesta cuando se masacran entre sí y, al morir, vuelven a ser cadáveres humanos, lo que obliga a Jill y a Puck a huir.
Serializado en el número 21 de Young Animal y publicado el 24 de octubre de 1997, esta entrega de veintiuna páginas pertenece al Arco de la Convicción. Continúa el hilo del Valle Neblinoso iniciado en el capítulo anterior y se centra por completo en Jill y Puck.
En Misty Valley (2), se revela que los elfos de Rosine son niños transformados que escenifican batallas simuladas que se convierten en una matanza real, sonriendo mientras se matan entre sí antes de que sus cuerpos vuelvan a ser cadáveres humanos al morir.
En Valle Brumoso (2), Rosine sigue presionando a Jill para que renuncie a su humanidad mientras se expone el verdadero horror de su valle, pues se muestra a sus elfos masacrándose entre sí y revirtiendo a niños humanos muertos.
En Valle Neblinoso (2), Jill no logra decidirse a aceptar la oferta de Rosine, por lo que Rosine le concede más tiempo para decidir mientras la promesa de un vuelo interminable aún pende sobre ella.
En Valle Nebuloso (2), Puck insiste en que Jill abandone el valle y le advierte que las criaturas que rodean a Rosine son elfos falsos, indignos de imitación.
En Misty Valley (2), una batalla simulada entre los elfos de Rosine se convierte en una masacre auténtica, con las criaturas empalándose, desmembrándose y decapitándose entre sí antes de revertir a niños humanos muertos, lo que hace huir a Jill y a Puck.
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