Huyendo de la masacre, Jill y Puck tropiezan con el criadero de la prole de Rosine, una cámara de capullos colgantes donde niños robados son transformados en elfos. Rosine acorrala a la niña con promesas tranquilizadoras y comienza a envolverla en un capullo, hasta que Guts llega con fuego y acero para arrasar el nido.
Jill y Puck llegan al borde bajo donde la niebla se asienta contra la tierra y se detienen para esconderse. Agotada, Jill se deja caer y se encuentra frente a hileras de sacos hinchados adheridos al techo de una caverna. Puck toca uno, retrocediendo ante su textura viscosa, y la luz a través de él delinea una forma vagamente humana en su interior. Un sonido húmedo de desgarro los atrae hacia otro saco cuando se abre y expulsa a uno de los elfos de Rosine, lo que lleva a Puck a comprender que cada orbe colgante es un capullo.
La voz de Rosine desciende desde lo alto. Esto, explica, es el lugar de nacimiento donde los niños humanos son remodelados en sus elfos, y reprende a Jill por haber huido. Cuando la niña protesta por la salvajada que presenció, Rosine lo descarta como un simple juego, insistiendo en que todos los niños humanos montan guerras y que el miedo solo se disipa una vez que se transforman. Sus elfos, dice, simplemente juegan a ser humanos, mientras que volver a casa significaría golpes, frío, hambre y, eventualmente, guerras humanas reales. Renueva su oferta de un paraíso sin dolor, estrecha a la niña llorosa en un abrazo y jura convertirla en una hermosa elfa fuera del alcance de cualquier daño. Sus alas las envuelven a ambas mientras los hilos comienzan a cubrir a Jill, y la niña se deja llevar contenta hacia el sueño dentro de un capullo en formación.
Puck le grita que resista. Rosine se vuelve hacia él, llamándolo Peekaf y culpándolo de sembrar ideas extrañas, luego ataca con la antena de su frente. Él esquiva, y el golpe rasga un capullo cercano, derramando un bulto de carne a medio formar que hace gritar a Jill. Entonces el fuego estalla a través de las profundidades del nido, consumiendo los sacos, con Guts apenas visible tras las llamas, antorcha en mano. Mientras Rosine ordena a sus elfos avanzar, él corta un pilar de soporte para que los capullos ardientes de arriba caigan como lluvia e incendien al enjambre. Observándolo a través del resplandor, Jill ve a Guts como lo más monstruoso de la cueva.
Jill y Puck descubren la cámara de capullos donde los niños se convierten en elfos. Rosine revela la naturaleza de su criadero y persuade a Jill para iniciar un capullo. Reconoce a Puck como Peekaf. Guts incendia el nido y derriba un pilar para quemar a los elfos atacantes.
Publicada en el número 22 de Young Animal el 14 de noviembre de 1997, esta entrega de veintiuna páginas del Arco de la Convicción reúne a Guts con Rosine mientras Jill vacila al borde de la transformación.
En Cocoons, los sacos colgantes de la caverna se revelan como el lugar de nacimiento donde Rosine transforma a niños humanos robados en sus elfos.
En Cocoons, Rosine desestima las brutales batallas simuladas de los elfos como un simple juego, insistiendo en que todos los niños humanos organizan guerras y afirmando que volver a casa solo significaría golpes, frío, hambre y, eventualmente, una guerra real.
En Cocoons, Rosine llama a Puck por el nombre Peekaf y lo culpa de haber sembrado ideas extrañas en la cabeza de Jill.
En Cocoons, Guts prende fuego al nido con una antorcha y corta un pilar de soporte para que los capullos en llamas caigan y prendan fuego a los elfos que pululan, interrumpiendo a Rosine en plena transformación de Jill.
En Cocoons, Jill observa a Guts a través de las llamas y, en ese momento, lo ve como lo más monstruoso de la cueva.
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