Isidro reflexiona sobre cómo acortar la distancia con Guts y descubre que su verdadera ventaja está en lanzar proyectiles y luchar a su manera. El interludio se torna sombrío cuando una bestia de brazos peludos rapta a Casca y a Farnese hacia los árboles, y el chico se enfrenta a su primer trol bajo la mirada de una bruja oculta.
Isidro huye por el bosque con una canasta robada de fruta a la espalda mientras el comerciante dueño lo persigue. Derribado y reprendido por el robo, el chico finge ser un desamparado digno de lástima hasta que el hombre le ofrece una manzana, luego le paga la amabilidad con un suplex que hace caer al comerciante de cabeza y una manzana arrojada que lo deja inconsciente. En el camino de regreso, al detenerse para entrenar, Isidro se lamenta de nunca haber vencido a Guts en sus combates. Puck señala que, aunque Guts posee toda la ventaja con la espada, el chico lanza proyectiles con velocidad letal, e Isidro lo demuestra derribando a dos pájaros posados a la vez, con una piedra en cada mano.
Esa ambidestreza le da una idea. Al volver a practicar, Isidro oculta un segundo palo y de pronto empuña ambos, apuntando bajo contra Guts, quien bloquea con su mano de hierro y aun así asesta el golpe decisivo. Guts, no obstante, elogia el esfuerzo e insta al chico a aprovechar su baja estatura y el lanzamiento a dos manos en lugar de imitar un estilo concebido para otro cuerpo. Añade que solo el combate real, donde los enemigos buscan matar y las flechas y los cañones saturan el campo, puede enseñarle de verdad, y que Isidro debe seguir usando su ingenio para escapar del peligro.
Junto a una cascada, Isidro recuerda la noche en que dejó su aldea pese a los ruegos de su padre, resuelto a que algún día no necesitará la ayuda de nadie y se convertirá en un guerrero recordado en las leyendas. En otro lugar, Guts responde por fin al desafío tácito de Serpico desde el acantilado de Albion. Dejando caer su máscara amable, Serpico confiesa que desea ver muerto a Guts, pero que contendrá su mano mientras Farnese elija seguirlo y no sufra daño; en el momento en que eso ocurra, peleará. Guts acepta las condiciones.
Un grito atraviesa el bosque. Una criatura corpulenta cubierta de pelo, con brazos largos como los de un simio, un rostro sin labios bordeado de tentáculos y una pesada hacha, ha cargado con Casca y Farnese hacia los árboles. Isidro la persigue y derriba a la bestia con una piedra arrojada, liberando a las mujeres. Al reconocer la advertencia del pastor, evalúa a la criatura como un trol de estatura no mayor que la suya y decide que es la oportunidad perfecta para probar sus nuevas habilidades. Desde las sombras, una chica de cabello verde con sombrero puntiagudo y su compañera elfa juzgan que no tiene posibilidad alguna de ganar.
Puck ayuda a Isidro a comprender que su fuerza reside en el lanzamiento y la ambidestreza, y Guts anima al chico a forjar un estilo adaptado a su propia complexión. Serpico le dice abiertamente a Guts que desea verlo muerto, pero que permanecerá en paz por el bien de Farnese. Un trol secuestra a Casca y a Farnese, Isidro las rescata y se prepara para enfrentar al monstruo mientras una joven bruja y su elfa observan, esperando que pierda.
Parte del arco del Halcón Milenario, este capítulo de veintiuna páginas se publicó en el número seis de Young Animal el 8 de marzo de 2002. Desarrolla el crecimiento de Isidro como combatiente y aclara la tensa tregua entre Serpico y Guts, al tiempo que introduce el primer encuentro con un trol y el debut entre sombras de la bruja luego identificada como Schierke junto a su elfa Ivalera.
En Trolls, un troll de brazos peludos que empuña un hacha pesada secuestra a Casca y a Farnese y las lleva hacia los árboles, como parte de una manada de monstruos que un pastor había advertido antes que acechan el paso de la montaña.
Isidro se da cuenta de que su fuerza reside en el lanzamiento y la ambidestreza más que en la esgrima, derribando pájaros con una piedra en cada mano, y Guts lo anima a desarrollar un estilo adaptado a su propia complexión más pequeña en lugar de imitar la técnica del propio Guts.
Serpico confiesa abiertamente que quiere ver muerto a Guts, pero que contendrá su mano y se mantendrá en paz mientras Farnese elija seguir a Guts y no sufra ningún daño.
Isidro persigue al troll que se llevó a Casca y a Farnese y lo derriba con una sola piedra bien lanzada, liberando a ambas mujeres.
Una chica de cabello verde con sombrero puntiagudo y su compañero elfo observan desde las sombras cómo Isidro se prepara para luchar contra el trol, juzgando que no tiene posibilidad alguna de ganar.
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