En un lujoso baile en Vritannis, la ambición y la intriga se arremolinan mientras Magnifico maniobra para asegurar el matrimonio de su hermana, Owen lidia con nobles de Midland enfrentados y lady Vandimion descifra el verdadero lugar de Serpico al lado de Farnese. Afuera, Guts y los niños avanzan hacia la puerta lateral del salón.
La celebración llena un vasto salón de banquetes, entre cuyos invitados se encuentran Giorgio y Poliziano. En el balcón, Magnifico le dice a Roderick que el Banco Vandimion ahora financia a muchas de las naciones alineadas contra los kushan, asegurando que quienquiera que se alce para liderar tras su derrota contará a la familia entre sus aliados. Abajo, un noble golpea a otro por supuestamente haberse puesto del lado de Tudor, y Magnifico explica que estados nominalmente aliados con Midland conspiran en secreto para arrebatarle territorio, empujando a muchos de sus propios nobles a campos rivales.
Un furioso Owen interrumpe la pelea, exigiendo que los hombres dejen de deshonrar aún más a Midland, y recuerda a todos que vinieron a Vritannis para conseguir apoyo para su patria. Los nobles reunidos están de acuerdo, pero comprenden que su causa depende de que la línea de sangre real perdure, y Owen mira hacia arriba, preguntándose si Laban se ha infiltrado a salvo en Wyndham.
Magnifico y Roderick sopesan sus propias esperanzas, uno empeñado en escalar posiciones de poder, el otro anhelando navegar más allá del horizonte hacia tierras desconocidas, ambos bloqueados por sus superiores, Federico para Magnifico y el aislacionismo de Ys para Roderick. Jurando aprovechar la era que se avecina, se les une Farnese con un vestido ornamentado y Serpico siguiéndola. Magnifico revela su plan, que ella y Roderick anunciarán su compromiso en público para que Federico no pueda anularlo sin avergonzar a la familia, pero Roderick deja de lado las intrigas y se lleva a Farnese a bailar.
Lady Vandimion sorprende a Magnifico en el balcón, sin que él supiera que ha regresado a la ciudad, y lo aturde aún más al revelar que sabe del compromiso. Le advierte que se está convirtiendo en el hombre que Federico fue una vez, y que Farnese nunca servirá como peón en los planes de nadie.
Al ver a Serpico en la puerta de cristal observando bailar a Farnese y Roderick, lady Vandimion reconoce a su antiguo sirviente, y cuando él dice que ha permanecido al lado de Farnese durante todo el tiempo que ella vivió apartada de la familia, comprende el vínculo singular entre ambos y que él siempre permanecerá a su lado antes de despedirse. En la entrada lateral vigilada, cuatro centinelas apiñados junto a un fuego avistan a Guts, Isidro, Casca y Schierke acercándose, y Schierke les ordena apartarse. El capítulo de veintiuna páginas apareció en el número 8 de Young Animal el 8 de abril de 2005.
Magnifico organiza que Farnese y Roderick anuncien públicamente su compromiso en el baile, para que su padre Federico no pueda anularlo sin avergonzar a la familia Vandimion.
Lady Vandimion confronta a Magnifico en el balcón, le advierte que se está convirtiendo en el hombre que Federico fue alguna vez y le insiste en que Farnese nunca servirá como peón en los planes de nadie.
Serpico le dice a Lady Vandimion que ha permanecido al lado de Farnese durante todo el tiempo que ella vivió apartada de la familia, permitiendo que su madre reconozca el vínculo singular entre ambos y que él siempre permanecerá al lado de Farnese.
Los nobles de Midland vinieron a Vritannis para conseguir apoyo para su patria, y Owen les recuerda en el baile que su causa depende de que perdure el linaje real de Midland.
Guts, Isidro, Casca y Schierke se acercan a la entrada lateral vigilada, donde cuatro centinelas apiñados junto a un fuego los descubren, y Schierke les ordena a los centinelas que se aparten.
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