Soberano del Dominio Religioso

Guts deja caer la Dragon Slayer de plano, un solo movimiento que lo protege de la piedra que cae, bloquea la estocada de Serpico y le golpea el cráneo a la vez, derribándolo con fuerza y abriéndole una herida que sangra abundantemente. Schierke se apresura a su lado y se alivia al encontrarlo vivo y lúcido. Cuando Serpico pregunta si Guts pretendía defenderse y atacar al mismo tiempo, Guts confiesa que fue pura improvisación. Serpico se vuelve entonces hacia la bruja llorosa, quien ha visto a través de su vínculo lo que teme que Guts pueda hacerle a Farnese en estado berserk, y ella jura que nunca dejará que suceda.

Cuando le preguntan qué pretende hacer una vez que llegue hasta Farnese, Guts admite que no tiene ningún plan y que confía en la suerte. Mientras se aleja, Isidro insiste en preguntar si ambos realmente lucharon con toda su fuerza, y el simple sí de Guts deja al chico inquieto; Guts responde que darlo todo es simplemente la forma de vida de un espadachín.

Serpico detiene a Isidro para enumerar las cortesías que Guts dejó sin decir: ambos alcanzaron un entendimiento silencioso en el que Guts aceptó luchar donde Serpico tenía la ventaja, nunca desenfundó su cañón, su ballesta de repetición ni sus cuchillos arrojadizos y, sobre todo, contuvo todo el poder de la Berserker Armor. Guts insta de nuevo al grupo a seguir adelante, advirtiendo que la bestia que ya está dentro del salón significa que se avecina algo peor. Recordado por Schierke del harashada que mató en la playa y de la súplica de Sonia de abandonar la ciudad, Guts razona que si los kushan controlan a la criatura, atacará a los invitados más importantes del baile, entre ellos Farnese. Serpico se ofrece a guiarlo hasta el salón de baile y recibe la capa y la espada de las sílfides, que flotan hasta sus brazos cuando las sílfides le toman simpatía.

Federico entra en el salón de baile y atrae todas las miradas, mientras los invitados murmuran que, como único benefactor de la Santa Sede, se cuenta entre los hombres más poderosos de su dominio. Desde un estrado agradece a los señores reunidos por asistir en la víspera misma de su marcha contra los kushan y cierra con un brindis por la victoria.

Aprovechando el momento, Magnifico reclama la atención de la multitud para anunciar que las dos personas detrás de él están comprometidas, solo para girarse y encontrar a Roderick de pie solo, pues Farnese ha desaparecido para buscar a Serpico entre los invitados. Mientras Magnifico intenta salvar las apariencias, ni él ni nadie presente nota a la criatura demoníaca que acecha justo más allá de las ventanas del salón de banquetes. El capítulo de veinte páginas se publicó en el número 12 de Young Animal el 10 de junio de 2005 dentro del Arco del Halcón Milenario.