Guts derriba al imponente makara volviendo su propia embestida en su contra, luego se lanza contra la horda de Daka, insistiendo en que aún mantiene el control incluso mientras el grupo teme a la Bestia de la Oscuridad.
Serpico despeja la primera oleada de Daka de un solo barrido mientras Isidro y Roderick rematan a los rezagados. Habiendo aprendido en el salón de baile a apuntar a los ojos, Roderick bromea con Isidro, quien aconseja al recién llegado que se mantenga atrás; Roderick se niega, reacio a ver a Farnese luchar sin él. Magnifico y Casca permanecen fuera del combate cuerpo a cuerpo, y cuando un Daka se lanza contra Magnifico, Schierke lo intercepta y lo hipnotiza.
Ni Guts ni el makara se han movido. La bestia dispara un chorro de agua desde su trompa, que Guts esquiva antes de lanzar una carga que estalla junto a su ojo derecho y lo deja medio ciego. Mientras se retuerce de dolor, él le corta la trompa. Esquiva un zarpazo de su aleta pero siente a la Bestia de la Oscuridad presionando en su mente, y reprime la influencia antes de continuar, aunque Schierke ve que ya está cediendo.
Acorralado contra la pared de un almacén, Guts recuerda cómo mató a un makara en la playa y encuentra su respuesta. Para horror de Schierke, deja que la embestida del makara los estrelle a ambos contra la pared. Por un momento desaparece, luego reaparece sobre el techo, habiendo usado el choque para alcanzar las escaleras. Salta hacia abajo y clava la Dragon Slayer a través del cráneo de la bestia, pero esta no muere y se sacude con la hoja aún enterrada y Guts aferrado a ella. En una pausa, retuerce la espada para ensanchar la herida y dispara su brazo cañón directamente dentro de ella, matando al makara por fin.
Deslizándose por el cadáver, Guts salta desde su trompa extendida por encima de la cabeza de Schierke y aterriza entre los Daka, destrozándolos. Los demás sospechan que la Bestia lo ha poseído, dada su ferocidad, pero él insiste en que está lúcido y simplemente se apresura para salvar el barco de Roderick de las llamas. Le creen y se ponen a abatir a los Daka tan rápido como pueden.
Roderick se adapta apuntando a los ojos de los pishacha, y Schierke hipnotiza a un Daka para proteger a Magnifico. Guts deja medio ciego al makara, le corta la trompa, luego deja deliberadamente que lo empuje a través de la pared de un almacén para poder atacar desde el techo, rematándolo con la Dragon Slayer y su brazo cañón. Se lanza contra la horda de Daka con furia repentina pero asegura al grupo que permanece lúcido, impulsado solo por la necesidad de llegar al barco de Roderick a tiempo.
Este es el capítulo 266 del manga dentro del Arco del Halcón Milenario, con una extensión de veinte páginas. Apareció por primera vez en la revista Young Animal número 1 el 23 de diciembre de 2005.
En este capítulo, Guts derriba al imponente makara cegándolo parcialmente, cercenándole la trompa y clavándole la Dragon Slayer a través del cráneo, y luego se lanza contra la horda de Daka mientras insiste en que mantiene el control.
En "City of the Demon Beasts (2)", Guts deja que la embestida del makara los estrelle a ambos contra la pared de un almacén, aprovecha el impacto para llegar al techo, clava la Dragon Slayer a través de su cráneo y lo remata disparando su brazo cañón dentro de la herida.
Tras acabar con el makara en este capítulo, Guts se lanza con ferocidad repentina contra la horda de daka, y el grupo sospecha que la Bestia de la Oscuridad lo ha dominado, aunque él insiste en que está lúcido y se apresura para salvar el barco de Roderick.
En "Ciudad de las Bestias Demoníacas (2)", Roderick aprende del anterior ataque del tigre a apuntar a los ojos de los pishacha, y sigue luchando junto a Isidro a pesar de que le dicen que se contenga, negándose a dejar que Farnese luche sin él.
Cuando un Daka se abalanza sobre Magnifico, quien permanece al margen del combate junto a Casca, Schierke intercepta a la bestia en este capítulo y la hipnotiza para mantenerlo a salvo.
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