Los makara rodean al exhausto grupo, y con Schierke demasiado agotada para conjurar, Guts se entrega voluntariamente a la Bestia de la Oscuridad. Schierke envía su yo astral al interior de la Armadura Berserker para presenciar la matanza.
Agotada por su hechizo, Schierke ya no puede caminar, así que cabalga a espaldas de Guts. Al encontrar todos los barcos del puerto incendiados, Roderick sugiere buscar uno intacto para llegar a su propia embarcación. Entonces tanto Guts como Schierke perciben un ataque inminente, y él advierte a todos que se alejen del agua. En ese instante varios makara irrumpen a la vez y rodean al grupo, sellando toda ruta salvo el pasaje del almacén por el que entraron.
El pánico se apodera de Schierke, quien carece de fuerza para ahuyentar a las bestias. Mientras Guts la baja, ella ve el yelmo del lobo formándose en su espalda; él está cediendo deliberadamente el control a la Bestia de la Oscuridad. Agarra el yelmo para evitar que se cierre sobre su cabeza pero es arrojada con facilidad. En una última jugada separa su cuerpo astral del físico, enviando el primero a aferrarse a Guts mientras el segundo se desploma en brazos de Farnese.
Sigue la masacre. La cabeza del lobo se cierra sobre Guts y la Bestia toma el control. De un salto se lanza dentro de la boca del makara más cercano, con la Dragon Slayer por delante, y atraviesa su cabeza y sale por el ojo para matarlo. El grupo se maravilla ante su fuerza, pero Isidro advierte que Guts ya no puede distinguir amigo de enemigo. Se vuelven hacia la inmóvil Schierke; Farnese teme que esté inconsciente, pero Ivalera comprende que se ha adentrado en el mundo astral.
Guts sigue masacrando a los makara, saltando entre ellos para atravesarles los ojos, partirles los cráneos y cercenarles las trompas, mientras la forma astral de Schierke observa todo desde el interior del yelmo de la Armadura Berserker.
Demasiado débil para conjurar, Schierke cabalga a espaldas de Guts mientras los makara rodean al grupo y bloquean la huida. Guts deja deliberadamente que la Bestia de la Oscuridad tome el control a través de la Armadura Berserker. Schierke separa su cuerpo astral y lo envía al interior del yelmo de la armadura, dejando su forma física en brazos de Farnese. Bajo la Bestia, Guts masacra a los makara uno tras otro, e Isidro advierte al grupo que ya no puede distinguir amigo de enemigo.
Este es el capítulo 269 del manga, parte del Arco del Halcón Milenario, con diecinueve páginas. Apareció por primera vez en el número 4 de Young Animal el 10 de febrero de 2006.
En "Sword Beast", Guts empuña la Dragon Slayer, la enorme espada que usa para abrirse paso entre los makara que rodean al grupo.
El tipo de la espada grande es Guts, cuya Dragon Slayer es lo suficientemente grande como para matar a un makara de una sola estocada, como se muestra en "Sword Beast".
Con Schierke demasiado débil para conjurar y los makara rodeando al grupo sin vía de escape, Guts deja deliberadamente que la Bestia de la Oscuridad tome el control a través de la Armadura Berserker.
Schierke separa su cuerpo astral de su forma física, enviando su yo astral para aferrarse a Guts mientras su cuerpo físico se desploma en los brazos de Farnese.
Isidro advierte al grupo que Guts, ahora bajo el control de la Bestia de la Oscuridad, ya no puede distinguir entre aliados y enemigos.
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