El capítulo 95 abre el Arco de la Convicción, presentando a los Caballeros de la Santa Cadena de Hierro y a su líder Farnese, y luego salta dos años adelante para reintroducir a Guts como un cazador solitario que salva a una niña cautiva de un monstruoso árbol viviente.
Una imponente columna de soldados, los Caballeros de la Santa Cadena de Hierro, cabalga por la frontera de Midland, provocando reverencias orantes de los peregrinos a su paso y marcando sus lazos con la Santa Sede. El joven y juguetón Serpico pincha al severo Azan, de bigote, por una mujer atractiva entre los viajeros hasta que su comandante les ordena comportarse. Un jinete alcanza entonces la marcha con la noticia de que el lago rojo que la orden ha estado cazando ha sido encontrado.
El lago resulta ser un arroyo poco profundo teñido de rojo sangre atestado con los restos mutilados de hombres y caballos. La profecía sostenía que tal visión, nacida de un sol que muere cinco veces, anunciaría a un nuevo ángel. El comandante levanta un casco para revelar a una mujer cercana a la edad de Serpico, Farnese, quien nombra al ser el Halcón de la Oscuridad y advierte que arrastrará al mundo a las sombras.
Dos años después, un harapiento grupo de ladrones se apiña bajo un árbol muerto bajo la lluvia, con una niña atada y amordazada llamada Jill mantenida apartada de ellos, destinada a ser vendida como esclava. Cuando Deg, de rostro ratuno, la manosea, ella le da un rodillazo ante la risa de sus compañeros. Su líder relata cómo una vez unos herejes se destriparon ante los espíritus del bosque y clavaron sus entrañas a este mismo árbol, señalando los clavos y los rostros grabados en su corteza como prueba. Inspirado, Deg arrastra a Jill alrededor del tronco para destriparla, solo para que una cáscara de castaña arrojada le ensangrente la mano.
El culpable es un Guts encapuchado sentado contra el árbol, quien le parte la lengua a Deg por amenazar con derramar sus entrañas y ordena al resto que se vaya. Cuando el líder responde con un mayal, Guts lo derriba con un solo golpe de su puño protésico y advierte a los demás mientras su Marca comienza a agitarse. Los rostros grabados se afilan y el árbol cobra vida de golpe, aplastando a varios ladrones mientras los supervivientes se dispersan, y luego se extiende hacia la niña antes de que Guts cruce la Dragon Slayer a través de su tronco y casi despedace al monstruo en una rociada de sangre.
Este capítulo de treinta y dos páginas abrió el Arco de la Convicción en el número 5 de Young Animal el 28 de febrero de 1997, debutando a Serpico, Azan, Farnese, Jill y Deg. Ambientado dos años después del Eclipse, reintroduce a Guts como un curtido cazador solitario que viaja con el elfo Puck.
El Espadachín Negro es Guts, reintroducido en el episodio 95 dos años después del Eclipse como un cazador solitario endurecido vestido con armadura negra y empuñando la enorme Dragon Slayer. El capítulo lo muestra viajando solo excepto por el elfo Puck mientras caza apóstoles por todo Midland.
Farnese es presentada en el episodio 95 como la joven comandante de los Caballeros de la Santa Cadena de Hierro, una orden devota vinculada a la Santa Sede. Ella nombra al ser detrás de un lago rojo sangre profetizado como el "Halcón de la Oscuridad" y advierte que arrastrará al mundo a las sombras.
En el episodio 95, Guts interviene cuando una banda de ladrones intenta vender como esclava a una niña cautiva llamada Jill y luego intenta destriparla contra un árbol corrupto. Noquea al líder con su puño protésico y, cuando el propio árbol cobra vida y ataca, casi lo parte en dos con la Dragon Slayer.
En el episodio 95, los Caballeros de la Santa Cadena de Hierro investigan una profecía que sostiene que un lago rojo como la sangre, nacido de un sol que muere cinco veces, anunciaría la llegada de un nuevo ángel. Cuando encuentran el lago atestado de restos mutilados, Farnese denomina al ser venidero el Halcón de la Oscuridad.
Para el episodio 95, dos años después del Eclipse, Guts viaja solo excepto por el pequeño elfo Puck, quien lo acompaña mientras caza apóstoles como el Espadachín Negro.
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