Aizen y el chico genio

El recién nombrado capitán Kisuke Urahara escolta a Hiyori Sarugaki a los terrenos de la Segunda División, donde Yoruichi Shihōin les da paso por encima de la objeción de Suì-Fēng. Él explica cómo el Onmitsukidō se fusionó con el Gotei 13 bajo Yoruichi y describe la Unidad de Detención, una instalación oculta para Shinigamis considerados demasiado peligrosos o problemáticos para dejarlos libres. La pareja desciende al Nido de Gusanos con forma de caverna, donde Urahara señala que los reclusos pueden actuar como les plazca pero nunca pueden partir.

En el interior, un excompañero de clase de Hiyori apodado Bocazas suplica ayuda, y cuando los prisioneros atacan, Urahara los somete con las manos desnudas, ya que las armas están prohibidas allí. Luego lleva a Hiyori al único recluso confinado a una celda, Mayuri Kurotsuchi. Urahara le ofrece a Mayuri el segundo asiento de una nueva organización que planea fundar, el Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami, prometiendo que el instituto algún día será suyo. Mayuri acepta.

En la finca Kuchiki, un joven Byakuya entrena con su abuelo Ginrei hasta que aparece Yoruichi, burlándose de él, arrebatándole su cinta del pelo y desvaneciéndose con Shunpo mientras él la persigue. En la Decimotercera División, Kaien Shiba rechaza nuevamente la oferta de Ukitake del puesto de teniente, mientras que Ukitake menciona a un prodigio que se graduó de la Academia en un solo año. Esa noche, el teniente Aizen elogia a un niño que está de pie sobre un Tercer Asiento asesinado, descubriendo que su nombre es Gin Ichimaru. Nueve años después, tres figuras sombrías observan cómo varias Almas se asfixian y mueren.

Urahara le revela el funcionamiento del Nido de Gusanos a Hiyori. Recluta a Mayuri Kurotsuchi para cofundar el Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami. Yoruichi atormenta a un joven Byakuya en la Mansión Kuchiki. Ukitake insinúa sobre un prodigio en ascenso en la Quinta División. Aizen se interesa en un joven Gin Ichimaru después de que Gin mata a un oficial superior.

Ambientado dentro del arco de Retroceder el Péndulo, este episodio adapta material de los Capítulos -106, -105 y las páginas iniciales del -104. El tema de apertura es Velonica y el de cierre es Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Se emitió en Japón el 24 de febrero de 2009 y en inglés el 11 de junio de 2011. No ocurren batallas formales a lo largo del episodio. Su omake de cierre, el Diario de Trabajo del Shinigami Sustituto, muestra a Ichigo y Rukia fallando en recordar el nombre de Zennosuke Kurumadani.