Amenaza sigilosa... ¡La habilidad de Tsukishima!

Dentro del mundo de bolsillo que construyó Yukio, Ichigo suda a través de una agotadora serie de flexiones bajo la vigilancia de Ginjō, acercándose poco a poco a completar su Fullbring. En otras partes, Chad y Orihime se preguntan sobre los motivos de Tsukishima. Chad razona que atacar a la familia de Ichigo y a Orihime no tiene sentido si el objetivo fuera simplemente mantener a Ichigo sin poderes, y sospecha que la respuesta reside en la propia habilidad de Tsukishima. Orihime admite que ahora siente, contra toda lógica, que Tsukishima es un amigo querido que sigue aflorando en sus recuerdos.

Ginjō predice que Ichigo terminará su transformación al anochecer y advierte que Tsukishima se moverá para aislarlo eliminando a sus protectores, marcando a Chad, Orihime y Xcution como objetivos. En la escuela, Chad nota que Tatsuki, Keigo y Mizuiro llevan rastros de una fuerte firma espiritual, probablemente por el contacto con Tsukishima. Riruka sigue a la pareja, insistiendo en que dejen de investigar, pero Orihime está decidida a ayudar a Ichigo, incluso cuando los recuerdos falsos siguen entrometiéndose.

El rastro lleva a una escuela secundaria conflictiva, donde Tsukishima finalmente se revela, habiendo ya cortado a Riruka por la espalda. Chad y Orihime huyen y se defienden, con Chad asestando un fuerte golpe y Orihime escudándolo. Sin embargo, cada vez que presionan, recuerdos fabricados de Tsukishima como un viejo aliado paralizan su determinación. Él los hiere a ambos de la forma en que hirió a Chad antes, y los dos colapsan, dejados sin sentido en el suelo.

Ichigo se acerca a la finalización de su Fullbring bajo el régimen de Ginjō. Chad teoriza que el verdadero objetivo de Tsukishima está ligado a su poder, y Orihime confiesa tener recuerdos falsos intrusivos de él como amigo. Ginjō advierte que Tsukishima apuntará a aquellos que protegen a Ichigo. Chad detecta rastros espirituales persistentes en Tatsuki, Keigo y Mizuiro. Tsukishima corta a Riruka y luego confronta directamente a Chad y a Orihime. Usando recuerdos implantados para quebrar su voluntad, él derrota a ambos y los deja inconscientes.

El episodio adapta las páginas iniciales del capítulo 452 y pertenece al arco del Shinigami Sustituto Perdido, expandiendo la investigación del Fullbring con detalles al ritmo del anime. La batalla se registra como la tercera ronda del entrenamiento de Fullbring del lado de Ichigo, sucediendo en paralelo al encuentro de campo de Chad y Orihime. El desenfadado segmento del Diccionario de Xcution cierra el asunto, con los Fullbringers celebrando torpemente el poder casi completo de Ichigo regalándole un muñeco casero, una correa de transporte, y un parecido de videojuego, dejándolo más desconcertado que halagado.