¡Hitsugaya se Dispersa! El Hyōrinmaru Roto

Ensangrentados y agotados, Renji y Hitsugaya luchan en el cielo nocturno, uno empuñando a Hihiō Zabimaru contra Yylfordt Granz, el otro presionando a Daiguren Hyōrinmaru contra el impasible Shawlong Koufang. Yylfordt pasa por el Bankai de Renji con facilidad y lo corta en el pecho, burlándose del Gotei 13 por dejar que un perdedor gane un rango de teniente. Observando desde lejos, las almas modificadas intervienen: Ririn envuelve a Renji en ilusiones, Kurōdo lo imita, y Noba teletransporta al señuelo para desconcertar a Yylfordt, pero un aumento del Reiatsu del Arrancar destroza el truco y él los derrota a los tres.

Una Ururu de mirada en blanco, arrojada a su Modo Matanza por el extraño Reiatsu, entonces martillea a Yylfordt con golpes brutales hasta que él activa su Resurrección, Del Toro, tomando una enorme forma de toro y empalándola en un cuerno. Jinta la atrapa y contraataca sin efecto, y cuando Renji bloquea el cuerno con un segmento de Hihiō Zabimaru, Yylfordt lo clava limpiamente a través de su pecho, riendo mientras se nombra a sí mismo Arrancar #15.

Shawlong disecciona el defecto en el Bankai de Hitsugaya: la flor de hielo detrás de él está perdiendo pétalos, cada uno marcando la energía menguante de un poder demasiado joven para estar completo, ahora rebajado a tres de doce. Eligiendo atacar mientras quede algo, él libera a Tijereta, ganando garras afiladas y una cola, corta al capitán aturdido y se nombra a sí mismo Arrancar #11. Él explica que solo los números superiores a diez siguen el orden de nacimiento, mientras que los diez Arrancar más fuertes forman la Espada, clasificados por Reiryoku con sus números marcados en sus cuerpos, y advierte que el Espada #6 Grimmjow Jaegerjaquez está entre los invasores. En otro lugar, Grimmjow atrapa la espada de Ichigo con la mano desnuda y lo empuja lejos, incitándolo a usar el Bankai. La salvación llega cuando el Instituto de Investigación y Desarrollo finalmente autoriza el Gentei Kaijo; Rangiku detiene el pisotón de Nakeem, y ella, Renji y Hitsugaya liberan sus limitadores mientras columnas de Reiatsu hacen erupción hacia el cielo.

Ambientado en el arco Arrancar, el episodio adapta las páginas finales del capítulo 206 hasta el capítulo 209. Su apertura es Rolling Star y su final es Sakura Biyori. Un error de animación notable surge durante la conferencia de Shawlong sobre la Espada, donde una silueta adicional se cuela en la alineación y muestra a once figuras en lugar de las diez previstas. El segmento extra del Libro Ilustrado de los Shinigami pone a Kon dentro del cuerpo de Hanatarō Yamada, donde descubre que la Zanpakutō sellada Hisagomaru sana todo lo que corta en lugar de herirlo, para diversión de los miembros de la Undécima División que lo están golpeando.