¡Reapertura del negocio de sustituto! El aterrador estudiante transferido

En Hueco Mundo, un atado Grand Fisher se hincha y se libera, emergiendo en una nueva forma Arrancar humanoide y gruñendo el nombre de Ichigo. En la Preparatoria Karakura, Ichigo vuelve a la rutina con Orihime, Sado y Uryū, y se sorprende cuando Tatsuki revela que ahora puede ver su insignia de Sustituto, que se supone debe estar oculta de los Humanos ordinarios. Cuando la insignia emite una alerta de Hollow, Ichigo, Orihime y Sado salen de clase para lidiar con un Hollow parecido a un cerdo, sin darse cuenta de que Shinji los observa desde arriba, parado boca abajo en el cielo.

En la Tienda Urahara, las Mod-Souls Ririn, Kurōdo y Noba se mudan, habiendo terminado ya su papel de rastreo de Bounts. De vuelta en la escuela, Misato presenta a Shinji, quien toma el escritorio junto a Ichigo y de manera inquietante declara que quiere ser amigo. Esa noche, después de que Ichigo deja a Kon a cargo de su cuerpo, Shinji lo acorrala, revelando que él también lleva una máscara Hollow y nombrándose a sí mismo un Visored, un Shinigami que ha cruzado al dominio de los Hollows, e invitando a Ichigo a unirse a su grupo.

La turbulenta presión espiritual de Ichigo atrae el peligro hacia sus amigos. Un Menos Grande de dos cuerpos ataca a Uryū en un parque, y Grand Fisher, confundiendo a Kon con Ichigo, lo confronta en las calles. Uryū, aún sin sus poderes de Quincy, se defiende con Gintō y corta el brazo del Menos Grande usando Heizen, solo para que este se regenere y se revele como dos Hollows separados. Mientras la lengua lo azota una vez más, un Heilig Pfeil la corta, y Ryūken Ishida llega para salvar a su hijo, notando fríamente que la falta de respeto de Uryū no ha cambiado.

Grand Fisher se libera en una nueva forma Arrancar. Se muestra que Tatsuki ha ganado la habilidad de ver la insignia de Sustituto de Ichigo. Shinji Hirako se transfiere a la clase de Ichigo, luego lo confronta, revela su máscara Hollow, se identifica como un Visored, e invita a Ichigo a unirse al grupo. Un Menos Grande de doble cuerpo y el renacido Grand Fisher aparecen en la Ciudad de Karakura, y Ryūken Ishida llega para rescatar a Uryū del Menos Grande.

El episodio adapta porciones de los capítulos 183 a 186 y comienza la historia de los Arrancar. Debido a que el arco de los Bount original del anime lo precedió, varias escenas están alteradas con respecto al manga, incluyendo a las Mod-Souls ya viviendo en la Tienda Urahara y la reacción de Keigo ante el grupo de amigos. Un segmento humorístico de cierre sigue a un abatido Zennosuke Kurumadani cuestionando su posición como un Shinigami de élite.