Szayelaporro ríe, la red que atrapa a Renji está completa

Poniéndose su máscara Hollow, Ichigo activa a Tensa Zangetsu y hace retroceder a Ulquiorra con un colosal Getsuga Tenshō que el Espada no puede detener por completo. Sin embargo, cuando el humo se disipa, Ulquiorra emerge con solo rasguños leves, admite que fue lo mejor de Ichigo y dispara un Cero que lo lanza hacia las arenas con Nel en sus brazos. Revelando su tatuaje, Ulquiorra explica que es simplemente el Espada de cuarto rango y atraviesa el pecho de Ichigo con su mano antes de darlo por muerto y ordenarle que huya de Hueco Mundo o muera.

En los aposentos de Orihime, la caída del Reiatsu de Ichigo atrae a Loly Aivirrne y Menoly Mallia, quienes se burlan del estatus de favorita de la humana y se dedican a atormentarla. Loly arroja a Orihime al suelo por el cabello, la pisotea y le exige que llore, advirtiéndole que no pertenece entre los Arrancar. Mientras tanto, en el palacio de Szayelaporro, Renji ataca con Zabimaru, obligando brevemente al sonriente científico a esquivar antes de que Szayelaporro revele que ya posee todos los datos de combate de Renji.

Leyendo cada movimiento, Szayelaporro evade los ataques de Renji, rompe un fragmento de su espada y descarta a Zabimaru como un arma cruda de tipo poder sin nada más que estudiar. Él activa una horda de su Fracción y lanza al gigante Medazeppi sobre Renji, prometiendo no interferir personalmente. Renji apuñala con su espada sellada la mano de la criatura para escapar de ser aplastado, lo que hace que Medazeppi entre en un alboroto que destroza la cámara y deja a Renji atrapado en un foso de escombros.

Mientras Medazeppi se echa hacia atrás para un golpe mortal, un Heilig Pfeil atraviesa su costado y lo derriba. Uryū Ishida aparece en un nuevo agujero en la pared, habiendo escuchado la lucha resonar a través de los muros de Las Noches ya que no están hechos de Sekkiseki, y secamente le dice al maltratado Renji que parece que alguien le dio una paliza.

Ichigo abruma a Ulquiorra con un Getsuga Tenshō con máscara, pero Ulquiorra lo ignora, revela que es solo el Espada de rango cuatro y derrota a Ichigo perforando su pecho. Loly y Menoly comienzan a atormentar a Orihime después de sentir la caída de Ichigo. Szayelaporro Granz supera a Renji usando sus datos de combate y desata a su Fracción, y Medazeppi casi lo mata. Uryū Ishida llega y derriba a Medazeppi, rescatando a Renji.

Este episodio es parte del arco de Hueco Mundo y adapta partes de los capítulos 270 al 272. Su tema de apertura es After Dark y su cierre es Kansha. Se emitió por primera vez en Japón el 27 de febrero de 2008, y en inglés el 31 de octubre de 2009. Tres eventos simultáneos se desarrollan: Ichigo contra Ulquiorra, Renji y Uryū contra Szayelaporro, y la confrontación de Orihime. Un sketch del Libro Ilustrado de los Shinigami muestra a Suì-Fēng inmovilizando a Ukitake contra un árbol y cortando su ropa para que Kiyone pueda fotografiarlo. La adaptación expande varios momentos, incluyendo el disco de Reiatsu de apertura de Ichigo y Uryū acumulando presión en su flecha final.