El comienzo de la guerra, Visored y Arrancar

Habiendo derribado a Grand Fisher de un solo golpe con Agitowari, Isshin Kurosaki se reúne con Kisuke Urahara, quien confirma que los poderes de Shinigami recuperados de Isshin no le costaron nada. Isshin admite que nunca odió realmente a Grand Fisher y que su único arrepentimiento persistente es no haber salvado a su esposa, Masaki. Luego los dos discuten el peligro que se agita en las sombras, con las Almas Modificadas que observan aprendiendo la terminología mientras Noba se las escribe.

Isshin describe a los Visored como Shinigami renegados que persiguieron el poder de Hollow a través de medios prohibidos, y deduce que su repentino contacto con Ichigo significa que se avecina una batalla. Al estudiar el fortalecimiento de los Arrancar, concluye que Sōsuke Aizen ha comenzado a forjar verdaderos Arrancar con la Hōgyoku, lo que significa que un ejército de Arrancar y Menos eventualmente amenazará al Mundo Humano. Al día siguiente en la escuela, Shinji actúa como si nada hubiera cambiado, e Ichigo lo aparta para exigirle respuestas.

Shinji advierte a Ichigo que convertirse en un Visored no se puede deshacer y que su Hollow interior eventualmente tomará el control a menos que aprenda a manejarlo, ofreciéndose a enseñarle. Más tarde, Hiyori Sarugaki irrumpe para reprender a Shinji por no reclutar a Ichigo, y la pareja choca cómicamente antes de huir cuando Orihime y Sado intentan seguirlos. Al terminar el día, Uryū Ishida se acerca a su padre, Ryūken, y formalmente le pide que restaure sus poderes Quincy, prometiendo nunca más involucrarse con los Shinigami.

En el Seireitei, Yamamoto convoca una reunión urgente de capitanes, señalando que la Sociedad de Almas también se está preparando para el conflicto venidero.

El episodio adapta el Capítulo 188, el Capítulo 189 y las páginas iniciales del Capítulo 190. El anime amplía varios ritmos, incluyendo la reacción de las Almas Modificadas ante la derrota de Grand Fisher y Noba deletreando los nombres de los Visored y Arrancar. Notablemente, los Visored genéricos mostrados durante la explicación de Isshin no se asemejan a ninguno de los miembros reales, un detalle que el canon posterior sobre el Incidente de Hollowficación contradeciría. El libro de imágenes ilustrado de cierre sigue a Shūhei Hisagi discutiendo su amistad con la Séptima División.