El usuario de Fullbring·Kūgo Ginjō

Frustrado y sin opciones después de una serie de ataques contra sus amigos, Ichigo recuerda la tarjeta de Xcution que le entregó Kugo Ginjo y hace la llamada, contactando a un hombre que dice que lo estaba esperando. Al día siguiente, Orihime le advierte a Ichigo que Sado ha dejado de asistir a la escuela, pero él la ignora y se dirige a la dirección que le dio Kugo. Orihime visita la casa de Sado, no encuentra respuesta y deja pan en su puerta a pesar de que la advertencia anterior de Ryuken pesa sobre ella.

Esa noche en la Ciudad de Naruki, Ichigo se encuentra con Kugo y admite que no confía en él, pero razona que un hombre que sabe sobre él y sobre Isshin es su única pista. Kugo revela que el recado que le asignó era solo un cebo para atraer a Ichigo y lo invita a subir para reclamar sus poderes de Shinigami. Dentro del lujoso cuartel general, Kugo demuestra su don extrayendo el alma de su bebida para tragarla, luego explica que el Fullbring permite a sus portadores sacar y potenciar las almas que habitan en los objetos, e incluso remodelar los artículos a los que están unidos. Transforma su colgante en una enorme espada para demostrarlo.

Riruka irrumpe y, una vez que finalmente se da cuenta de la presencia de Ichigo, queda asombrada por su apariencia. Se revela que Sado es el hombre al que ella fue a buscar, sorprendiendo a Ichigo aún más. Kugo luego explica el origen del Fullbring: sus usuarios nacieron con él porque los Hollows atacaron a sus madres embarazadas, sembrando el poder en el útero. Debido a que los Fullbringers son lo inverso a un humano con poderes de Shinigami, pueden transferir sus odiadas habilidades a tal persona, y Kugo señala que hubo un Shinigami Sustituto antes de Ichigo que una vez los ayudó.

Ichigo contacta a Xcution y se encuentra con Kugo Ginjo en la Ciudad de Naruki. Kugo demuestra el Fullbring extrayendo almas de objetos y manifestando su espada, Cross of Scaffold. Explica que el Fullbring surge cuando un Hollow ataca a una madre embarazada y que puede ser transferido para restaurar los poderes de Shinigami de Ichigo. Se muestra que Sado se ha unido a Xcution.

El episodio adapta los capítulos 431 al 433 dentro del arco del Shinigami Sustituto Perdido. Su segmento del Diccionario de Xcution tiene a Riruka presentando a los miembros del grupo, Giriko, Jackie y Yukio, quejándose de cada uno hasta que Ginjo interrumpe para llamarla una mujer que no puede expresar sus sentimientos honestos.