El rencor de cien años... La venganza de Hiyori

Con Tier Harribel cayendo en picada hacia la ciudad, Mashiro Kuna nota que la última Espada ha caído antes de que Wonderweiss Margela se abalance sobre ella de nuevo. Ella lo patea lejos, y Kensei Muguruma le recuerda su límite de máscara, lo cual ella ignora. Los dos Arrancar intercambian golpes hasta que parte de la máscara de Mashiro se agrieta, permitiendo que Wonderweiss la destroce por completo. Kensei interviene, la lleva a un lugar seguro y le dice que no rescatará a alguien que ignora las advertencias antes de liberar su Bankai, Tekken Tachikaze, contra el chico.

En otro lugar, los Visored y Shinigami sobrevivientes se enfrentan a Sōsuke Aizen. Hiyori Sarugaki declara que tiene la intención de saldar una deuda de cien años, explicando que no le resiente por la traición en sí, sino por herir a sus amigos, y jura no volver a ser la de antes hasta que él esté muerto. Cuando Aizen se burla de todos ellos como si ya estuvieran muertos, Hiyori ataca, solo para que Gin Ichimaru la atraviese por la espalda. Shinji Hirako atrapa su cuerpo que cae, la acuesta en un techo roto y, al no poder depender del manco Hachigen, grita para que Ichigo se apresure a regresar y así Orihime pueda curarla.

En lo alto de Las Noches, Uryū Ishida convence a Ichigo de descender y ayudar a los demás. Abajo, Renji Abarai desata su Hihiō Zabimaru contra Yammy Llargo, pero el Bankai se hace añicos en el puño del Espada. Renji ata a Yammy con los eslabones rotos para que Sado y Rukia puedan atacar con El Directo y Hakuren, sin embargo, Yammy simplemente eleva su Reiatsu para ignorarlo todo. Él noquea a Renji y a Sado, arrebata a Rukia del aire y le permite elegir su muerte, solo para que su Sōkatsui no haga nada antes de que él la arroje lejos. Ichigo la ve y corre a interceptarla.

Kensei libera a Tekken Tachikaze después de que la máscara Hollow de Mashiro es destruida. Hiyori se enfrenta a Aizen y es empalada por la espalda por Gin, dejando a Shinji desesperado por un sanador. Uryū insta a Ichigo a abandonar Las Noches y reincorporarse a la lucha. Yammy domina a Renji, Sado y Rukia, lanzando a Rukia hacia Ichigo, quien corre para atraparla.

El episodio adapta los capítulos 376 a 378 y pertenece a la segunda parte del arco de la falsa Ciudad de Karakura, abriendo con ChAngE y cerrando con Echoes. Un segmento alegre de "Ciudad de Karakura: Secretos de los Siete Misterios" muestra a Ichigo encontrando el gigai de Rangiku arreglado en un centro comercial, con el gigai de Ikkaku metido en un traje de baño.