¡El Arrancar de pesadilla! El Equipo Hitsugaya se moviliza

Debajo del almacén de los Visored, un Ichigo enmascarado entrena con Hiyori Sarugaki, cuya espada cargada de Reiatsu y su Cero a quemarropa siguen destrozando su máscara Hollow. Shinji informa que su resistencia ha crecido solo medio segundo, dejando al grupo poco impresionado pero comprometido a continuar. En la ciudad de Karakura, el equipo estacionado de Hitsugaya se entera de que Renji se aloja con Kisuke Urahara para entrenar a Yasutora Sado, y el capitán enfatiza que todos deben hacerse más fuertes para resistir a los Arrancar. Rangiku se escabulle para ir de compras, comprando brazados de ropa antes de recoger un collar de piedra en forma de ocarina.

Cuando ella sopla en él, responde una melodía inquietante, y la misma melodía llega a Hitsugaya, Ikkaku y Yumichika al otro lado de la ciudad. La actividad espiritual se enciende en su Denreishinki, por lo que Rangiku deja su Gigai al cuidado de su gikon Momone y sale corriendo. Ella encuentra a Shōta Toyokawa, un Alma con una Cadena del Destino intacta, siendo perseguido por un enorme Hollow sin ojos. La criatura atrapa su espada entre los dientes y desata un Reiatsu turbio y poderoso, llevándola a darse cuenta de que en realidad es un Arrancar inmaduro en lugar de un Hollow ordinario.

Ikkaku llega de repente y acaba con el Arrancar con su Shikai, Hōzukimaru, señalando que apenas fue un calentamiento. Hitsugaya concluye que Aizen lo envió deliberadamente y contacta a la Sociedad de Almas, donde Ukitake comienza a analizar el informe. El terco e insultante Shōta se niega a ser enviado y revela solo que está buscando a alguien a quien debe conocer. Esa noche intenta robar el Zanpakutō de Rangiku y escabullirse; ella lo atrapa, lo obliga a disculparse y logra sacarle su nombre. Justo en ese momento regresa la melodía, y un Arrancar idéntico al primero aparece en lo alto de un edificio cercano.

Una extraña melodía silbante proveniente de un collar de ocarina señala la llegada de una nueva raza de enemigo. Rangiku se encuentra con el Alma errante Shōta Toyokawa e identifica a su perseguidor sin ojos como un Arrancar incompleto con un Reiatsu inusualmente turbio, el cual Ikkaku destruye. Hitsugaya deduce que Aizen está detrás de la incursión y lo reporta a la Sociedad de Almas. Shōta se niega a ser enviado, admite que está buscando a alguien, y al final del episodio se materializa un segundo Arrancar físicamente idéntico, confirmando que el enemigo viene en copias. El segmento de la Enciclopedia Arrancar muestra a Gin explicando que la liberación del Zanpakutō de un Arrancar restaura su verdadera forma antes de que Grimmjow lo interrumpa.

Una entrada solo de anime en el arco Arrancar, este episodio no adapta ningún capítulo del manga. Se estrenó en Japón el 6 de junio de 2007, y en inglés el 27 de junio de 2009, utilizando el tema de apertura Alones y el cierre Tsumasaki. Un punto de curiosidades observa que el Cero de Hiyori aquí es azul claro y disparado desde su palma abierta con su máscara parcialmente descubierta, mientras que su primer Cero canónico en el episodio 279 es rojo oscuro y disparado desde su boca con la máscara completamente puesta.