Karakura-Raizer cabalga de nuevo mientras Kon se enfrenta a Michel, un encantador espiritualista con capa que hipnotiza a la ciudad mientras sirve en secreto a la Arrancar femenina que ha regresado. A medida que sus compañeros caen bajo el hechizo de Michel, solo Kon, inmune por ser un Alma Modificada, puede desenmascarar al villano.
Cuando un Hollow amenaza a un Plus, Kon llega en el cuerpo de Ichigo para transformarse, pero un hombre con sombrero de copa y traje negro despacha al Hollow primero. El Plus rescatado adula a su salvador, Michel, con los ojos brillando en rojo. En la Fortaleza Hollow Gigante, la Arrancar Femenina Sin Nombre que ha regresado se jacta de que su plan para apoderarse de la Ciudad de Karakura se está desarrollando, atribuyéndose el mérito de haber creado a Michel. En la Tienda de Urahara, Kon encuentra al equipo Karakura-Raizer reunido y se entera de que la Arrancar ha vuelto, pero insiste en que la verdadera molestia es el hombre con capa que lucha contra los Hollows, a quien los demás reconocen como el célebre espiritualista Michel.
En las calles, Michel encanta al equipo con una mirada, sus ojos brillan en rojo mientras lo defienden de la rudeza de Kon. El propio ataque de Kon a un Hollow no hace nada, y Michel de nuevo lo acaba, diciéndole a Kon que le deje el peligro a él. Pronto toda la ciudad lleva capas como la de Michel, y en la televisión él presenta al equipo con capas especiales que les permiten volar, apretando su control. Cuando Kon luego tropieza con Michel atacando a Tatsuki, el villano admite que las capas drenan Reiatsu y que está bajo órdenes de conquistar la ciudad.
Impulsado por la fe de Tatsuki en él, Kon regresa mientras Michel absorbe el Reiatsu robado de todos en un tridente. Con una asistencia oportuna de Tatsuki, Kon asesta un puñetazo que le arranca un diente a Michel y rompe la hipnosis de la ciudad. Michel deja caer su disfraz, revelando un gran Hollow, y después de intercambiar golpes, Kon lo voltea y lo remata con el Riser Beam. La Arrancar enfurecida destroza los controles de su fortaleza, haciéndola estrellarse de nuevo. De vuelta en la tienda, Urahara explica que Kon resistió la hipnosis porque es un Alma Modificada.
Michel, un Hollow creado por la Arrancar femenina, hipnotiza a la Ciudad de Karakura bajo la apariencia de un heroico espiritualista. El equipo Karakura-Raizer cae bajo su hechizo, recibiendo capas que drenan Reiatsu. Kon descubre el verdadero propósito de Michel cuando ataca a Tatsuki. Kon rompe la hipnosis arrancándole un diente a Michel y derrota a su verdadera forma Hollow con el Riser Beam. La fortaleza de la Arrancar femenina se estrella, y Urahara atribuye la inmunidad de Kon a su naturaleza como Alma Modificada.

Cinco personajes femeninos de Bleach, ordenados y zanjados. Yoruichi queda en el número cinco, el puesto que nadie espera, y nuestro número uno es una Arrancar de corazón blando....

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....
Una secuela del anterior relleno de Karakura-Raizer, esta comedia original del anime se sitúa aparte de la historia principal. Un segmento del Libro Ilustrado de los Shinigami muestra a Uryū presentando la forma de peluche de Kon con un cambio de imagen con volantes no deseado después de atribuirle el mérito de redimir las capas. Las técnicas destacadas incluyen las habilidades Hollow Sonído y Cero junto con el Riser Beam de Kon.
Michel es un Hollow creado por la Arrancar femenina que regresa, quien se disfraza como un espiritualista encantador con capa e hipnotiza a la Ciudad Karakura. Su verdadero objetivo es conquistar la ciudad bajo las órdenes de la Arrancar.
Kon resiste la hipnosis de Michel porque es un Alma Modificada, como explica Urahara de vuelta en la tienda. Esta inmunidad deja a Kon como el único capaz de exponer al villano después de que el resto del equipo Karakura-Raizer cae bajo el hechizo.
Con la oportuna ayuda de Tatsuki, Kon asesta un puñetazo que le arranca un diente a Michel, lo que rompe la hipnosis de la ciudad. Michel entonces deja caer su disfraz para revelar un gran Hollow, y Kon lo acaba con el Riser Beam.
Michel presenta al equipo y a los habitantes de la ciudad capas que parecen permitirles volar, pero que en secreto drenan el Reiatsu de los portadores mientras refuerzan su control hipnótico. Él admite que tiene órdenes de conquistar la ciudad.
Sí. El episodio 311 es una comedia original del anime y una secuela del relleno anterior de Karakura-Raizer, que se mantiene al margen de la historia principal. No tiene base en ningún capítulo del manga.
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