Enemigo invencible

Ichigo libera a Yuzu del tentáculo de Grand Fisher con un corte, solo para que el Hollow atrape a Karin en su lugar y revele su Señuelo disfrazado como la niña que Ichigo intentó salvar en la orilla del río seis años antes. El disfraz se despoja de su caparazón humano, exponiendo el caparazón huesudo que alimenta a Grand Fisher. Rukia lo identifica como un depredador que ha evadido a los Shinigami durante más de cincuenta años al atraer almas con alto Reiryoku, favoreciendo a las mujeres como presas, e Ichigo comprende que su madre fue el objetivo todo el tiempo. Enfurecido, ataca imprudentemente, y cuando Rukia ata a Grand Fisher con un hechizo de Kidō, el Hollow se libera fácilmente y la lanza contra una lápida.

Eikichirō Saidō corta la mano de Grand Fisher para liberar a Karin, luego se arroja en la trayectoria de las lanzas de cabello del Hollow para protegerla, recibiendo varios empalamientos antes de que Ichigo lo libere. Saidō predica que un Shinigami nunca debe perdonar a los Hollows por el vacío que dejan atrás, y luego se derrumba, solo para revelar que simplemente se ha quedado dormido. Kon lleva a las gemelas a un lugar seguro, y en contra de la protesta de Rukia, Ichigo insiste en enfrentar a Grand Fisher solo, persiguiéndolo hacia el bosque.

Grand Fisher supera en maniobras al impulsivo Ichigo, inmovilizándolo con sus garras y dándole un sermón sobre que la ira desafila una espada. Luego remodela su Señuelo en el rostro de Masaki, explicando que cada Shinigami tiene una persona a la que no pueden atreverse a cortar, el truco detrás de todas sus muertes pasadas. Observando desde su escondite, Rukia recuerda la enseñanza de Ukitake sobre la diferencia entre una batalla por la vida y una batalla por el honor y se obliga a sí misma a no interferir. Mientras Grand Fisher empala el hombro de Ichigo y prepara el golpe mortal, el Señuelo inesperadamente chisporrotea con luz y se convierte en una visión amable de Masaki que le dice a Ichigo que está orgullosa de él y le pide que viva con fuerza y bondad antes de ascender, habiendo sido registrados sus últimos pensamientos en el momento de su muerte.

Estabilizado por esto, Ichigo admite que una espada desafilada es todo lo que necesita, arranca el zarcillo de su hombro, y desgarra el costado de Grand Fisher. El Hollow herido huye hacia el cielo jurando venganza, e Ichigo se derrumba en los brazos de Rukia, negándose a darlo por terminado ya que su enemigo aún vive. Saidō, admirando el poder bruto de Ichigo, decide no arrastrar a Rukia de vuelta a la Sociedad de Almas, reacio a separar a la pareja.

Más tarde, en la tumba de Masaki, Ichigo se disculpa por no haberla vengado. Isshin aparece, enciende el único cigarrillo que fuma una vez al año en este día, e insiste en que nadie culpa a Ichigo, describiendo a Masaki como la mujer que amaba que dio su vida para salvar a su hijo. Le da un rodillazo en la espalda a su hijo y le dice que viva mucho y bien. Ichigo le pide a Rukia que le permita mantener sus deberes de sustituto un poco más de tiempo para poder volverse más fuerte, proteger a las personas y algún día acabar con Grand Fisher. El episodio se expande en gran medida respecto al manga con diálogos añadidos y escenas reordenadas, y la wiki registra numerosas ediciones de censura que suavizan la sangre y el gore de la pelea.