Katana contra motosierra

Atrapado por el Demonio Fantasma y recordando un tierno momento con Himeno, Aki es perdonado en el último instante. El Demonio le entrega un cigarrillo marcado con la nota de Himeno sobre una venganza fácil, y esas palabras lo animan a decapitar a la criatura y capturar a Akane Sawatari. Kobeni aprieta una hoja contra la garganta de Akane, pero Aki le ordena que no la mate.

Denji se escabulle del ascensor y deja a Power enfrentarse sola a un piso lleno de zombis, luego se encuentra con Katana Man más arriba. Rechazando la oferta de rendición de su enemigo, Denji se transforma, y los dos chocan entre azoteas y sobre un tren. Katana Man le corta ambos brazos y exige una disculpa por su abuelo asesinado, pero Denji lo parte en dos con una motosierra oculta en su pierna y lo amarra al tren. Con Katana Man sometido, Denji arrastra a Aki a una disputa mezquina de venganza contra él.

Makima informa que Akane orquestó el ataque y buscaba el corazón del Demonio Motosierra, pero el Demonio Serpiente acabó con ella en un suicidio involuntario vinculado a su contrato con el Demonio Pistola. La carne del Demonio Pistola, una vez reunida, finalmente comienza a dirigirse hacia el propio Demonio. Más tarde, Aki fuma el cigarrillo de Himeno, Denji vuelve a soñar con la puerta prohibida tras la cual Pochita le advierte que nunca mire, y una extraña de cabello púrpura se acerca a una cafetería preguntándose por él.

Aki destruye al Demonio Fantasma y captura a Akane Sawatari. Denji derrota a Katana Man transformando su pierna en una motosierra. El Demonio Serpiente mata a Akane, y la carne del Demonio Pistola recogida empieza a moverse hacia su fuente. En la escena final se presenta Reze, quien se acerca a una cafetería.

El duodécimo y último episodio de la temporada adapta los capítulos 35 a 38, con Fight Song como tema final. Un ritmo exclusivo del anime muestra a Aki encendiendo el cigarrillo que Himeno había guardado para él, un momento ausente en el manga.