Llegada a Tokio

De camino a Tokio con Makima, Denji queda conquistado por su inesperada amabilidad: desde comprarle udon hasta alimentarlo cuando él finge ser indefenso. Cuando llegan a la sede de la Seguridad Pública, ya está seguro de que la ama. Makima lo asocia con el cazador veterano Aki Hayakawa, apagando así su esperanza de trabajar a su lado.

Durante un patrullaje, Aki derrota a Denji en un callejón y le ordena renunciar, insistiendo en que quienes se dedican a este oficio sin verdadera determinación siempre mueren. Denji responde con patadas en la entrepierna, afirmando que la vida digna que ha conocido vale la pena morir por ella. Makima desestima su disputa y asigna a Denji a la unidad experimental de Aki, advirtiéndole que cualquier negativa a trabajar será considerada motivo para eliminarlo como un Demonio. Aki se convierte en su compañero de piso y cuidador.

tras una primera misión accidentada contra un Endemoniado, en la que Denji insiste en un exterminio limpio por compasión malentendida, las diferencias ideológicas con Aki se agravan. Al adaptarse a una vida más tranquila, Denji fija una nueva ambición: tocar el pecho de una mujer. Luego, Makima le presenta a su nueva compañera, la Demonio de Sangre Power, cuyo hambre la lleva a aniquilar a un Demonio Pepino de Mar en un espectáculo sangriento.

Denji es asignado como compañero de Aki Hayakawa, y ambos terminan enfrentándose. Se une a la División 4 experimental bajo la amenaza de ser eliminado como un Demonio. Posteriormente, Makima le asigna una nueva compañera, Power, quien derrota al Demonio Pepino de Mar.

El segundo episodio adapta el material de los capítulos 2 a 5 y sirve de puente entre los arcos de Introducción y del Demonio Murciélago. Su tema final es Zanki. El anime recorta una escena en la que Denji rescata a un niño del Demonio Músculo, y su jingle sobre los beneficios sindicales pierde la letra.