El paradero de Meowy

Makima reprende a Power por masacrar la presa de un cazador civil y le ordena a Denji mantenerla bajo control. Power, quien solo confía en los gatos y aborrece a todos los demás, revela que un Demonio le robó a su querida Meowy. Cuando le promete a Denji una palmada en el pecho si la ayuda a recuperar al gato, él se lanza de lleno a la causa, jurando dar muerte al Demonio secuestrador.

Los dos parten, pero Power ha mentido. Deja inconsciente a Denji y lo arrastra hasta el Demonio Murciélago como el tributo humano que este exigía. El Demonio exprime a Denji en busca de su sangre, encuentra el sabor repugnante y se traga a Meowy antes de devorar también a Power. Observando todo, Power por fin comprende el dolor que Denji siente por haber perdido a Pochita.

Mientras el Demonio Murciélago se aleja volando con hambre de niños, Denji se aferra a su pata, bebe su sangre y exige la recompensa prometida. Tira de su cable, se libera de golpe en medio de una ráfaga de motosierras y enfrenta al Demonio dentro de un edificio, protegiendo a los transeúntes en el camino. Tras esquivar un automóvil lanzado y una onda de choque, Denji destroza al Demonio Murciélago y lo abre en canal.

Power engaña a Denji y lo entrega al Demonio Murciélago, que se traga a Meowy y luego a la propia Power. Denji se transforma, se libera y mata al Demonio Murciélago. El episodio también revela la historia previa de Power con Meowy.

El tercer episodio adapta los capítulos 5 a 8. Su tema final es Hawatari Nioku Centi. La niña a la que el Demonio Músculo acechaba antaño aparece aquí junto a su padre, salvada por Denji en pleno enfrentamiento con el Demonio Murciélago.