Tengen alcanza a su esposa enferma y se vuelca en cazar al demonio bajo tierra, mientras Tanjiro abandona la Respiración del Agua por el Hinokami Kagura contra Daki. Bajo las casas, Inosuke descubre el alijo de víctimas de Daki, y el equipo disperso por fin converge.
El trigésimo octavo episodio del anime, el duodécimo de la segunda temporada, confirma que la oiran Warabihime es un demonio y sigue la búsqueda que se cierra en torno a ella. Tengen corre a encontrar a Hinatsuru, que ha sido trasladada por su enfermedad, y la descubre atada por la faja de Daki. Mientras tanto, Tanjiro, que lucha contra Daki, logra abrirse paso al cambiar a una técnica avanzada que apenas puede sostener.
Tengen llega al barrio de Kirimise, libera a Hinatsuru de las fajas demoníacas y le da un antídoto, enterándose de que ella se había envenenado para escapar pero fue retenida por una faja con poderes. La envía fuera de Yoshiwara, luego localiza la batalla subterránea por el sonido y atraviesa la tierra con la Primera Forma de la Respiración del Sonido. Abajo, Daki exige que Tanjiro revele cuántos cazadores hay y se burla de su hoja dañada.
Al reconocer que la Respiración del Agua no le conviene, Tanjiro se compromete con el Hinokami Kagura. En un flashback recuerda haberse desplomado durante el entrenamiento porque no podía encadenar sus formas. Ahora enlaza varias formas contra Daki, incluidas Sol Furioso, Arcoíris Falso y Rueda de Fuego, sobresaltándola con su súbita agudeza antes de que la fatiga lo venza. Usa la Respiración de Recuperación para repeler su obi y se da cuenta de que elevar su temperatura corporal con la respiración del Hinokami Kagura le da su ventaja, recordando la preocupación de Kiyo por su fiebre persistente.
Bajo la Casa Ogimoto, Inosuke disloca sus articulaciones para deslizarse hacia una cámara oculta llena de huesos y de víctimas envueltas en obi, incluido Zenitsu. Un obi consciente ataca, y aunque Inosuke libera a muchos cautivos, batalla por cortar la faja que se retuerce. Makio y Suma llegan para ayudar, luego Zenitsu se une con la Respiración del Trueno, y por fin Tengen irrumpe desde arriba y cercena de un solo golpe las fajas restantes. Se disculpa con sus esposas, y un flashback muestra cómo les enseñó a valorar sus propias vidas por encima de la misión. Haciendo girar sus hojas, Tengen declara que las cosas están a punto de ponerse llamativas.
El segundo eyecatcher recrea la portada de un capítulo del manga. El anime añade una secuencia extendida que muestra la dificultad de Tanjiro para encadenar formas consecutivas del Hinokami Kagura, junto con Inosuke y Zenitsu entrenando; el manga solo muestra a un adolorido Tanjiro siendo ayudado por sus amigos. Gran parte del episodio reúne al equipo separado y desplaza el impulso de la batalla hacia los cazadores.

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El episodio 38 de Demon Slayer, titulado 'Las cosas se van a poner muy llamativas', es el duodécimo episodio de la segunda temporada en el Arco del Distrito Rojo. Tengen llega hasta su esposa enferma Hinatsuru y se dispone a cazar al demonio bajo tierra, mientras Tanjiro abandona la Respiración del Agua por el Hinokami Kagura contra Daki, y el equipo disperso finalmente converge.
En el episodio 38, Tanjiro reconoce que la Respiración del Agua no se adapta a él y se compromete con el Hinokami Kagura. Encadena varias posturas contra Daki, incluyendo Sol Abrasador, Falso Arcoíris y Rueda de Fuego, antes de que el cansancio lo venza.
En el episodio 38 de Demon Slayer, Tengen llega al barrio Kirimise, libera a Hinatsuru de las fajas demoníacas de Daki y le da un antídoto tras descubrir que se había envenenado para escapar. Luego la envía fuera de Yoshiwara antes de localizar la batalla subterránea mediante el sonido.
En el episodio 38, Inosuke se disloca las articulaciones para deslizarse en una cámara oculta bajo la Casa Ogimoto llena de huesos y víctimas envueltas en obi, incluido Zenitsu. Un obi consciente ataca y, aunque libera a muchos cautivos, le cuesta cortar la faja escurridiza.
En el episodio 38 de Demon Slayer, Tanjiro se da cuenta de que elevar su temperatura corporal mediante la respiración del Hinokami Kagura le da ventaja, recordando la preocupación de Kiyo por su fiebre persistente. También usa la Respiración de Recuperación para defenderse del obi de Daki durante la pelea.
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