Episodio 2: No tenía que ser magia...

Frieren comienza a enseñarle a Fern los fundamentos de la magia de largo alcance, notando que el maná de la niña tardará años en crecer pero su control ya supera al de la mayoría de los magos. Pasan cuatro años mientras Frieren descifra un grimorio para Heiter y Fern entrena sin descanso. Cuando el sacerdote colapsa y queda postrado en cama, Fern se niega a dejar su práctica hasta que pueda golpear una roca distante, decidida a pagarle antes de que muera.

Su determinación se remonta a las secuelas de la guerra, cuando una Fern huérfana estaba lista para saltar desde un acantilado antes de que Heiter la detuviera. Él había perdido a un amigo que nunca abandonaba a nadie necesitado, y en lugar de desperdiciar los recuerdos que ese amigo le dejó, eligió salvar a la niña. Fern decide que el mejor pago es volverse lo suficientemente autosuficiente para que Heiter pueda descansar tranquilo.

Fern finalmente acierta su hechizo cuando Frieren confirma que el grimorio no contiene nada sobre resurrección o inmortalidad, un resultado que no sorprende a Heiter. Su verdadero objetivo, admite él, era simplemente hacer a Fern lo suficientemente capaz como para viajar como aprendiz de Frieren sin convertirse en una carga. Pide a ambas que se vayan antes de su muerte para que la niña no vuelva a perder a nadie, pero una Frieren llorosa insiste en una despedida adecuada. Después de que Heiter fallece, Frieren vierte dos botellas de vino sobre su tumba, y ambas parten de Strahl.

Su viaje se llena de pequeños trabajos intercambiados por hechizos. En la Región de Turk cosechan cultivos con magia y ganan hechizos peculiares que desconciertan a Fern, quien duda compartir el amor de Frieren por ellos. Al pedírseles que limpien una estatua de Himmel, Frieren sale a buscar las flores de hierba de luna azul que él adoraba pero que nunca vio florecer. Seis pacientes meses después, siguiendo a una rata de semillas hasta una torre, descubre un campo de ellas en su cima, y corona la estatua con una corona en memoria de sus antiguos compañeros.

Frieren entrena a Fern en magia de largo alcance durante cuatro años mientras descifra el grimorio de Heiter. La historia de fondo de Fern revela que Heiter la salvó del suicidio después de la guerra, y ella entrena para volverse autosuficiente en gratitud.

El grimorio resulta no contener magia de resurrección, y Heiter confiesa que su verdadero objetivo era preparar a Fern como aprendiz de Frieren. Después de su muerte, ambas dejan Strahl, aceptando trabajos ocasionales por hechizos, y Frieren culmina una larga búsqueda de la hierba de luna azul coronando una estatua de Himmel con las flores.

El desglose de la magia de largo alcance en tres elementos esenciales es original del anime, ya que el manga los deja sin especificar. La adaptación también sitúa a Fern en la cocina mientras escucha hablar de la inminente muerte de Heiter, mientras que el manga sitúa esa conversación en su habitación sin mostrarla escuchando.

La búsqueda de Frieren de un hechizo para té caliente se remonta a una pregunta que Himmel hizo una vez, detallada en un spin-off. Los toques añadidos del anime incluyen a Frieren y Fern tomando el sol durante la búsqueda de las flores y a ella haciendo girar una hoja mientras habla, donde el manga muestra una hierba de luna azul en su lugar. Su recuerdo del campo de flores se replantea fuera de una iglesia en ruinas con una estatua de la Diosa.