Volviendo sobre su antigua ruta, Frieren elige un regalo de cumpleaños para Fern y llega a una aldea que vive bajo un sello que está fallando. El demonio atado allí, Qual, forjó el primer hechizo perforador de la historia, solo para despertar y encontrar que su oficio letal hace mucho tiempo fue domado por la humanidad.
Veintisiete años después del fallecimiento de Himmel, Frieren y Fern llegan a la ciudad comercial de Warm y se separan para reabastecerse. Sospechosa de los gastos de su maestra, Fern la sigue y observa a Frieren agonizar sobre un pequeño accesorio antes de comprarlo. Las dos luego se instalan en una tienda de postres con vista al atardecer, donde Fern adivina correctamente que Frieren tiene antojo de pudín de Merkur, haciéndose eco de un recuerdo de Himmel leyendo una vez el mismo deseo. Frieren luego sorprende a Fern con el accesorio, un adorno para el cabello de mariposa, revelando que había estado tratando de aprender el cumpleaños y los gustos de su aprendiz todo el tiempo.
De vuelta en el camino, su entrenamiento se centra completamente en la defensa, lo cual Frieren enfatiza que es la habilidad más directamente ligada a la supervivencia. Ella también presiona a Fern para que realmente lea la historia de la magia que se le dio, insistiendo en que la teoría importa tanto como la práctica. Su camino las lleva a una aldea que vive a la sombra de Qual, el Sabio Mayor de la Corrupción, cuyo sello está a punto de fallar.
Un aldeano explica que Himmel y sus compañeros ataron a Qual aproximadamente ochenta años antes, y que Himmel regresaba cada año para revisar el sello hasta hace treinta años. Recuerda que Himmel regañó a Frieren por ser fría al descuidar al demonio, pero confiando en que regresaría cuando importara, lo cual ha hecho. Frieren decide deshacer el sello y acabar con Qual al día siguiente.
El demonio fue el creador de Zoltraak, el primer hechizo de la historia en perforar defensas y armaduras forjadas con magia, un arma que una vez se cobró un gran número de magos y aventureros. Cuando Qual despierta y se entera de que el Rey Demonio está muerto, ataca para vengarlo, solo para encontrar a Fern bloqueando su magia una vez letal con facilidad. En los ochenta años que durmió, los humanos diseccionaron Zoltraak en un hechizo ofensivo ordinario y construyeron defensas en su contra. Frieren vuela hacia arriba para atraer su curiosidad, luego lo mata con la misma magia que inventó, ahora volcada contra su creador.
La adaptación exagera la torpeza de Frieren cuando le pide a Fern que la acompañe a comer y reelabora cómo se muestra a los magos humanos estudiando y contrarrestando a Zoltraak. En el episodio, Qual lanza y analiza magia defensiva en medio de la pelea, donde en el manga solo reflexiona sobre la idea, y Frieren se eleva en el aire para despertar su interés antes de matarlo en lugar de disparar desde el suelo.

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En el Episodio 3, "Killing Magic", Frieren elige un regalo de cumpleaños para Fern y llega a una aldea que vive bajo un sello que está fallando. El demonio atado, Qual, forjó el primer hechizo perforador de la historia, solo para despertar y descubrir que su letal arte había sido domesticado hace mucho tiempo por la humanidad.
En el Episodio 3, Qual es el Elder Sage of Corruption, un demonio al que el grupo de Himmel ató cerca de una aldea aproximadamente ochenta años antes. Fue el creador del Zoltraak, el primer hechizo de la historia capaz de perforar defensas y armaduras forjadas con magia.
El Episodio 3 explica que el Zoltraak, creado por el demonio Qual, fue el primer hechizo de la historia en perforar defensas y armaduras y una vez se cobró la vida de un gran número de magos y aventureros. Durante los ochenta años que Qual durmió, los humanos lo analizaron hasta convertirlo en un hechizo ofensivo ordinario y construyeron defensas contra él.
En el Episodio 3, Frieren le da a Fern un adorno para el cabello en forma de mariposa, comprado después de agonizar por ello en la ciudad comercial de Warm. Revela que había estado tratando discretamente de averiguar el cumpleaños y los gustos de su aprendiz todo el tiempo.
En el Episodio 3, el despertado Qual ataca para vengar al Rey Demonio, pero se encuentra con que Fern bloquea fácilmente su magia antaño letal. Frieren luego vuela hacia arriba para despertar su curiosidad y lo mata con Zoltraak, el mismo hechizo que él inventó, ahora vuelto contra su creador.
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