
Wehrlos le advierte al herrero Kreis que el sacerdote de perilla que lo busca es Sein, un enemigo en la próxima batalla, mientras Lore se tambalea por su primera herida. Presionado por Clematis, Löwe finalmente nombra su objetivo: borrar la magia del mundo. Frieren siente que un vigilante desconocido sigue a su grupo.
Mientras los magos de primera clase esperan, Übel se divierte vistiendo a Sense con orejas de gato hasta que Fern la interrumpe para escuchar, en las propias palabras de Übel, cómo se desarrolló el enfrentamiento con las Magic Special Forces. Übel recuerda el zumbido del hechizo entorpecedor de sentidos de Neu y advierte que comprender a la unidad no la hará menos letal. Cerca de allí, Frieren y Stark estudian minuciosamente la lista de los Shadow Warriors, y aunque a Stark le preocupa que la vasta Eiseberg les deje muy poco tiempo antes del baile del día siguiente, Frieren responde que actuar ahora supera la ociosidad, aun cuando espera que la verdadera confrontación se produzca en el evento mismo.
En su fragua, el herrero Kreis le dice a Wehrlos que no puede simplemente cerrar, quejándose de que la bebida de Schritt lo obliga a seguir ganando dinero durante la misión. Wehrlos menciona al sacerdote de perilla que pregunta por él, un hombre convencido de que Kreis es el 'Gorilla Warrior' de su pasado, y Kreis afirma que tuvo razón al enterrar un nombre tan absurdo. En un flashback, Sein había explicado que su amigo perdido ansiaba una identidad memorable, sin embargo Sein mismo ha olvidado el nombre real, y se apodó 'Sacerdote de Perilla' para que Wehrlos lo transmitiera. Cuando Wehrlos revela que el sacerdote pertenece al grupo de Frieren, y por lo tanto se encuentra entre sus enemigos, Kreis pregunta sin rodeos si el enano espera que él ruegue por la vida del hombre.
Visitando a la conmocionada Lore, Iris recuerda su propia tortura bajo Clematis, quien una vez la curó solo para ordenarle que volviera directamente a la batalla, y elogia a Lore por retirarse en lugar de dejar que él la gaste como un peón. Más tarde, Iris le informa a Clematis, en medio de una partida de ajedrez con Löwe, que Lore no puede pelear, y Clematis acepta dejarla atrás, reacio a arrastrar a cualquiera que pueda flaquear. Presionado sobre sus motivos, Löwe descarta su título de gobernador general por considerarlo vacío y al fin confiesa su verdadero objetivo: borrar la magia del mundo por completo.
En las calles, Sein pide unirse a la infiltración del baile, y Frieren accede mientras advierte que matará a cualquier enemigo y siempre protegerá a Fern y Stark primero, admitiendo que se queda solo para preservar el Imperio que su maestra dejó atrás. Pronto siente una presencia desconocida, nombrando dos graves peligros: el comandante de los guerreros y un vigilante desconocido que los sigue, una capa de detección de maná que ella captó solo porque Serie barrió la capital con la suya. Informando a Fräse, Kanone se entera de que las Magic Special Forces ahora pueden moverse libremente contra cualquier Shadow Warrior que amenace el baile, ese supuesto símbolo de paz. La portada presenta a Kreis, quien hace su debut adecuado.

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En el Capítulo 139, titulado «Kreis el Herrero», Wehrlos advierte al herrero Kreis que el sacerdote de perilla que lo persigue es Sein, un enemigo en la batalla que se avecina. Presionado por Clematis, Löwe confiesa su objetivo de borrar la magia del mundo, y Frieren percibe a un observador desconocido siguiendo a su grupo.
En el Capítulo 139 de Frieren, Löwe desestima su título de gobernador general como algo hueco y al fin confiesa su verdadero propósito, que es borrar por completo la magia del mundo.
El Capítulo 139 marca el debut propiamente dicho de Kreis, un herrero a quien Sein cree ser el «Guerrero Gorila» de su pasado. Kreis le dice a Wehrlos que hizo bien en enterrar un nombre tan absurdo y se niega a rogar por la vida del sacerdote que lo persigue.
En el Capítulo 139, Frieren nombra dos graves peligros: el comandante de los Guerreros de las Sombras y un observador desconocido que sigue al grupo. Captó la capa de detección de maná del observador solo porque Serie había barrido la capital con la suya.
En el Capítulo 139 de Frieren, Frieren accede a dejar que Sein se una a la infiltración del baile, pero advierte que matará a cualquier enemigo y siempre protegerá primero a Fern y Stark. Admite que se queda solo para preservar el Imperio que dejó atrás su maestra.
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