
En la víspera del baile imperial, Serie y sus guardias finalizan su plan, intercambiando indirectas sobre el cabello, los corsés y el temperamento indisciplinado de Übel. Serie revela discretamente por qué eligió a estos magos en particular: cada uno pidió un poder que no otorga ninguno, el mismo rasgo que ella cree que les permite alcanzar un futuro más allá del suyo.
Al informar a los guardias de Serie sobre el baile de la noche, Sense confirma que tienen invitaciones auténticas y pueden moverse libremente, aunque a Land y a Übel se les dice que permanezcan a la espera después de su roce con las Fuerzas Especiales Mágicas. Cuando Land protesta por su emparejamiento con la imprudente Übel, Serie responde que habría rechazado la tarea bajo las órdenes de cualquier otra persona e insiste en que los dos encajan mejor de lo que él piensa, instándolo a mantenerla bajo control. Cerca de allí, Stark y Sein se visten para la gala, y la melancolía de Sein resulta depender enteramente de si asistirán mujeres hermosas.
Mientras Sense ata el corsé de Fern solo hasta donde el combate lo permite, Serie molesta a Frieren por necesitar que su aprendiz le arregle el cabello, y las dos elfas intercambian palabras afiladas hasta que Frieren, sin rodeos, le desea la muerte. Serie revela que arrastrar al grupo fue obra exclusiva de Sense y que Frieren puede irse cuando lo desee, luego la presiona sobre si puede imaginar un futuro sin Serie en él. Frieren devuelve la pregunta, preguntando qué mundo prevé Serie y dónde encajaría ella misma, pero Serie simplemente evade el tema mientras Fern, ahora vestida, se hace cargo de peinar el cabello de su mentora.
Pasando a Sense, se le pregunta a Serie por qué prefirió a estos magos de primera clase en lugar de opciones más fuertes como el exiliado Lernen. Ella relata el favor que cada uno reclamó al ganar el rango: Land un medio para encontrar los restos de su familia, Übel una forma de localizar a su hermana, Fern un humilde hechizo de lavandería, Falsch el poder de copiar la voz de Serie y Sense el regalo de un sueño reparador después de quitar una vida.
Cada uno de ellos, observa Serie, pidió magia que no confiere fuerza, y los magos de esa inclinación superan rutinariamente sus expectativas y se extienden hacia un futuro que ella misma no puede comprender. Ella mantiene su significado completo en privado, segura de que se resistirían, que es exactamente por lo que los eligió. Con Übel y Land apostados afuera y los preparativos completos, Serie y su escolta entran juntos al salón de baile. La portada presenta a Fern, Sense y Frieren.

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En el Capítulo 140, titulado «Salón de Baile», Serie y sus guardias ultiman su plan en la víspera del baile imperial, intercambiando pullas sobre el cabello, los corsés y el carácter de Übel. Serie revela en voz baja que eligió a sus magos porque cada uno pidió un poder que no otorga fuerza alguna.
En el Capítulo 140 de Frieren, Serie explica que cada uno de sus magos elegidos pidió una magia que no confiere fuerza alguna. Cree que ese rasgo les permite superar sus expectativas de forma rutinaria y alcanzar un futuro que ella misma no puede asir.
En el Capítulo 140, Serie relata que Land buscó un medio para hallar los restos de su familia, Übel una manera de localizar a su hermana, Fern un humilde hechizo de lavandería, Falsch el poder de copiar la voz de Serie y Sense el don de un sueño reparador tras quitar una vida.
En el Capítulo 140 de Frieren, Serie se burla de Frieren por necesitar a Fern para arreglarle el cabello, y las dos elfas intercambian palabras filosas hasta que Frieren le desea sin rodeos la muerte. Serie también presiona a Frieren sobre si puede imaginar un futuro sin ella.
En el Capítulo 140 de Frieren, a Land y Übel se les ordena permanecer en reserva tras su roce anterior con las Fuerzas Especiales Mágicas. Los dos quedan apostados afuera mientras Serie y el resto de su escolta entran al salón de baile.
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